1974年冷战时期的德国，局势格外紧张。东德情报部门史塔西派遣天才间谍拉尔斯打入西德内部，为了搞定情报，拉尔斯不得不牺牲“美色”……
Hayden刚搬到新地方时，偶然帮助了Damien的祖母，并在此过程中认识了Damien。本来毫无联系的两个人，在一次意外的吻后，开始了复杂的关系。Arche与他高中时的恋人Kelvin重聚，但Kelvin现已结婚。然而，他们不顾环境，重新点燃了爱情。
威斯汀在重伤康复期间收到一封匿名信。信中隐晦的内容让威斯汀怀疑，一桩旧案中可能存在不公正。这起案件中，一名17岁女孩被杀，其前男友被判有罪。
李煜（秦风 饰）和赵匡胤（吴兴国 饰）相识已久，彼此之间感情十分要好，然而两人个性却相去甚远，李煜悠然闲散淡泊名利，而赵匡胤却野心勃勃，誓要干出一番大事业。随着时间的推移，两人之间的分歧越来越大，最终落得兵戎相见的地步，敌不过赵匡胤的精兵强将，南唐后主落败，成为了旧日好友的俘虏。然而，赵匡胤待李煜不薄，为他封官晋爵，赐他美屋良田，李煜这才得以潜心创作，写下了流传千古的作品。赵京娘（关咏荷 饰）曾经和赵匡胤有过一段缘分，如今，赵京娘千里迢迢来找赵匡胤，却不知昔日良人如今已经成为了高高在上的皇帝，两人之前谱写出了一曲悲歌。
漫画家苏小贝与笔下主人公傅子修异界邂逅，还成为了他的未婚妻！两人在相处中，情感悄然升温，但故事人物逐渐脱离掌控，剧情发展也走向意料之外。苏小贝为化解危机重返现实，她和傅子修的缘分却还在继续......
