浩瀚的神州大地上，执掌天地法则的神灵老逝，失去了法则约束，黑暗之力蠢蠢欲动，企图颠覆整片大地。 宁辰是沧澜王府内一名普通的护卫，因意外获得吞灵之力而修为大增，原本，他可以就此平步青云，然而，危机却接踵而至，先是王府亲信接连背叛，后有帝国要员倒戈相向。 面对重重困境，宁辰秉承着能力有多大责任就有多大的做事原则，勇挑大梁，和郡主花婉约等人一同迎难而上，化解了一个又一个的危机。奈何敌方诡诈，计谋环环相扣，宁辰等人逐步深入后发现，还有更大的阴谋在等着他们
个性活泼开朗有时候显得有些大大咧咧的水无月遥（田村由加莉 配音）、成熟稳重颇具大小姐风范的神无月葵（能登麻美子 配音）、从意大利转学而来的天才少女叶月胡桃（钉宫理惠 配音），活泼可爱的三人平日里在学校中是无话不谈的好友，过着平凡的校园生活，但每当夜晚来临，她们便会变身成为拥有超能力的魔法少女。三人的目标，是寻找价值连城的天使像，邪恶而又贪婪的地下拍卖组织Black auction得到了它，企图通过它来牟取暴利。成绩优异的学生会长如月唯人（桧山修之 配音）、随叫随到的万能管家长月平之丞（清川元梦 配音），是他们在背后默默的支持着少女们。
平凡なサラリーマン・安海政を妖魔から守護するべく、
本剧的世界设定是普通人类和拟人化的动物共同生活在一起，除了外形，这些动物跟人类没什么不同。因饰演电影《一代骄马》，曾经的过气明星马男波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）重新回到大众视野，还有望角逐今年奥斯卡最佳男主角。在经纪人卡罗琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 配音）和朋友戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）的帮助下，加上聘请了新的代理人，波杰克到处宣传电影，全力冲刺奥斯卡。过去浑浑噩噩的颓废生活，以及现在受人追捧令人瞩目的明星生活，形成鲜明对比。但是这一切，似乎并没有填补波杰克内心的空虚。
