路基完（宋仲基 饰）逃离朝鲜后，在比利时难以获得难民身份。在那里，他遇到一名失去所有希望、意志消沉的女子（崔成恩 饰）。
当她考虑放弃她的艺术梦想时，杰米画了一个视觉板，带来她的成功和爱-但发现，她画中的神秘人不是她所想的。
一次派对狂欢使得17岁的Miku被父母赶去乡间小屋暂住，而这却为他和Elias的初次相逢提供了机会。两个家庭失和的男孩惺惺相惜、相偎相依，两人的关系在这短暂的夏日时光中，漾起点点涟漪。
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Grace Burnham是纽约的一名医生，1890年代，她去到哥伦比亚一处偏僻的种植园，试着治疗一个精神有问题的男孩。这个孩子看似有着无法解释的能力，或许杀死了自己的母亲。而Burnham的介入引起了村子里宗教人士的反对，他们认为男孩是被邪灵附体，是当地遭受的痛苦、麻烦的根源。在那个宗教狂热盛行、精神医学被当做戏法的年代，当地人完全看不起一个携科学知识前来的外地女性。
杨天青（李保田饰）的叔叔杨金山（李纬饰），是个有生理缺陷的染坊主，在折磨死两房太太后，为续香火，他又花大价钱买了个年轻漂亮的女人菊豆（巩俐饰），对其百般虐待。年近四十而尚未娶亲的天青，对因叔叔每夜滥施淫威而痛苦哀叫的菊豆由怜生爱，两人私通，生得一子。金山喜出望外，以为己出，取名天白。但不久金山中风，半身不遂，菊豆与天青更加肆无忌惮，得知真相的金山想要报复，后却误坠染池丧命。按家族的规矩，天青要搬出染房，被迫分离的菊豆与天青只能暗地来往。10多年后，天白长大，外人的闲言琐语使他分外仇恨生父……
