一个平凡的初中女孩蓝漠，得到了一朵神奇的头花，带上头花会立刻变得美丽无比！后来蓝漠发现她的死党刘亦锋在乎的不是她的外貌，而是她天真纯洁的心。于是她丢掉了头花，头花被毁后，蓝漠陷入了昏迷，刘亦锋非常担心，想要救醒蓝漠。于是他跟着魔术师希斯坐着巨型雪熊到了冰天雪地的珀山，掉进了一个黑漆漆的洞穴，发现一头犬兽想要吃掉蓝漠！后来他们发现犬兽其实是个人形神医，神医救醒了蓝漠。与此同时，帅哥夏安与美女林天歌出现，令他们的生活越来越扑朔迷离。
“强殖装甲”是数万年以前降临地球的外星人留下的超生体兵器，平凡的高中生深町晶偶然间得到卡巴，他的同校学长卷岛颚人则得到了另一套。因此成为了秘密组织克诺斯狙击的对象。此后，二人将要面对神秘组织克诺斯所派出兽化兵的追杀。渐渐的，关系到人类起源与未来的秘密变得清晰起来
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藤原拓海由于不败的战绩，必然会受到新的挑战。《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
