六个月后，泰德 (简饰) 和阿曼达 (查蒙饰) 调查当地一宗离奇谋杀案和一个奇异贩毒集团，而阿曼达则与一位老对手和一位新欢纠缠不清，泰德的过去也跟踪他和他的家人来到了深红湖——并带来了致命的后果。
讲述在学生时代热恋但因家族反目和命运的捉弄而痛苦离别的一对男女，时隔18年后重逢后展开的爱情故事。
本剧根据俄罗斯作家Mikhail Bulgakov的短片小说集改编，故事发生在俄国十月革命前夕。本剧的主人公是一个医生，但他却由两个演员扮演。难得的是，这两个演员都是当今影视界数一数二的重量级人物——电视剧《广告狂人》（Mad Men）的男主角Jon Hamm和电影《哈利波特》系列的男主角Daniel Radcliffe。在本剧中，主人公是俄罗斯小村庄Muryovo的医生。在这个社会变革、新旧世界交替的特殊时期，主人公每天除了要面对形形色色的病人之外，还要面对来自内心的「心魔」。他时常幻想起年轻时代的自己——年轻的「他」不停和现在的他说话，迫使他回忆过去，思考自己为什么会变成今天这个样子，思考自己要如何选择未来的人生之路。在首集中，主人公自己给自己开了一些吗啡，并因此遭到有关部门的调查。在此期间，他发现了自己很早以前撰写的一本日记。通过翻阅日记，他开始与「年轻时代的自己」交谈。他嘲笑年轻时的自己太嫩，而年轻的他则嘲笑他太老。无论如何，有了这个「伙伴」，他原本感觉困难重重的工作现在轻松多了。
白天担任急诊室医生的单身母亲玛丽非法帮助重病症末期的病人依照他们的意愿结束他们生命。但是死亡太多，生意越来越红火，他她的双面生活也越来越复杂艰辛。当她的世界开始公诸于世时，她意识到如果她还想干这份工作，就要背水一战。
厌世的作家和他创业的妻子一边应对濒临破裂的婚姻，一边处理富裕生活中各种荒唐恼人之事
