为了再一次拯救自己的城市，奥利弗·奎恩以绿箭侠的身份重返星城。但这一次，等待着他的却是一股充满神秘的超自然力量？
芬兼职当辅警多年，一次因误发告票予正职上司，竟遭对方藉词辞退，幸得好友蔚相助，于一食品公司觅得小主管一职，后更被下属视为偶像。另一方面，辅警队中有新人信加入，态度冷傲，但却非常拼搏，跟随芬工作。一次，信意外枪伤芬好友，令二人起冲突。时芬获悉食品公司新经理上任，而对方竟是信！自此，二人不论在正职或兼职上，都时生磨擦，幸二人经相处后，终成为好友。本与芬有误会的记者晴，亦当上辅警，后更与信成为情侣，令暗恋信的蔚顿感失望。不料，晴被揭发曾为人情妇，更育有一女，大受打击。芬对晴遭遇万分同情，遂不断支持鼓励。后芬竟发现自己爱上晴，究竟晴在信与芬之间，会如何抉择呢？
公元370年冬，前燕灭亡，王室宗族及鲜卑遗民共计四万余人尽数迁往长安。前秦天王苻坚接受慕容氏族人的乞降仪式时，将清河公主和慕容冲一并留于后宫。二人深感留在秦王宫的屈辱与恐惧，为了复国，姐弟开始积极谋划逃出秦王宫。在外，他们借助发小阿雪，慕容永发展莫谷帮的势力。对内，通过一系列计谋成功挑拨苻坚与王猛的君臣关系，令苻坚疏远王猛。最终，姐姐清河公主以牺牲生命的代价帮助弟弟取得苻坚信任，苻坚同意外放慕容冲。慕容冲主动选择去平阳任太守。上任之路，慕容冲遭到不明追杀，他巧妙躲过，并且将计就计嫁祸王猛，令苻坚与王猛彻底决裂。慕容冲表面上在太守府无所事事，实则暗中联络莫谷帮，为复国积攒实力。为了加快步伐，他故意写信激怒苻坚，令苻坚提前发动淝水之战。苻坚大败，仓皇逃回长安。慕容冲等待的时机终于到来，他联合四哥慕容泓起兵反秦，一路长驱直入，进逼长安。
