西蒙从小就习惯撒谎。他的家人、朋友和同事组织了一次干预，告诉他够了，必须停止撒谎。不幸的是，干预演变成了一场冲突，西蒙否认自己说过所有谎言。第二天早上醒来，他发现自己身处一个全新的世界：他曾经撒过的所有谎言都变成了事实：他的车胎总是瘪的，他的同事在上班睡觉，他的嫂子暗恋他。——在别人眼里，这一切似乎一直如此。幸运的是，西蒙的双胞胎兄弟也意识到这并非他们原本的现实，他鼓励西蒙正视自己的问题，帮助他摆脱困境。
在纽约的中央公园里，生活着这样一群无忧无虑的好朋友：狮子亚利克斯、斑马马蒂、长颈鹿麦尔曼以及胖河马格洛丽亚。他们的性格开朗活泼，因此每天的生活都过得丰富多彩。直到有一天，一群流浪的企鹅令斑马马蒂产生了一个大胆的念头，那就是逃出动物园，探寻自己的故乡，寻找新世界。于是，没有通知其他朋友，马蒂悄悄上路了。这下可急坏了朋友们，亚历克斯和其他几个朋友也逃出了中央公园，踏上了寻找马蒂的旅途。
现代伦敦与地点不明的宗教狂热“其时城”，两个世界、四条线索平行发展。乔纳森•普利斯特（瑞恩•菲利普 Ryan Phillippe 饰）是其时城的面具英雄，也是其时城唯一的无神论者，因悔恨自己没能拯救一个无辜的小女孩而设法从政府监狱逃出，立誓要找元凶“个别人”寻仇。伦敦城里，艺术系学生艾米莉雅（艾娃•格林 Eva Green 饰）与母亲不合，在艺术课实验中屡次求死；青年人米罗（山姆•赖利 Sam Riley 饰）偶遇自己的初恋萨莉（艾娃•格林 Eva Green 饰），立志重拾旧爱；虔诚的父亲皮特•艾瑟（伯纳德•希尔 Bernard Hill 饰）在城市的无家可归人群中执意寻找失踪的儿子，希望出现神迹。所有的人在某个夜晚突然集聚一堂，他们的命运将发生爆炸性的撞击。
1932年，瑰宝“翡翠西瓜”被军阀孙德彪盗墓掠走，随后惊现上海滩，各方势力纷拥而至，黑帮，日本人和警察局开始争夺西瓜。“侠盗”鬼难拿、十三红、贾四，老虎，四个结拜兄妹巧计夺得宝物并最终送入中央博物院。
凯恩离去，马戏团也随之熄灭，只剩下过往的错误和创伤陪伴着演员们。随着永恒的阴影逐渐笼罩着他们，他们发现了数字马戏团及其历史的真相。他们能否接受这一切，还是会做出截然不同的选择？
他们的妻子试图当场抓住他们，但往往失败，因为他们想出了巧妙的方法来向丈夫隐瞒自己的不忠行为。男人们的生命处于危险之中，他们需要妻子来救他们。
腐败警察罗梅乌 (Romeu) 雇佣了希德 (Cid) 和亚历克斯 (Alex) 去抓捕一名臭名昭著的罪犯，该罪犯离开墨西哥，前往西班牙加利西亚寻找杀害其兄弟的凶手，而一名联邦调查局特工也在试图抓捕同一名罪犯。
