文森特（伊万·阿达勒 Yvan Attal 饰），乔治（阿兰·夏巴 Alain Chabat 饰）和弗莱德（Alain Cohen 饰）是三个四十岁的男人。常说四十不惑，但真的到了四十岁，他们才发现，生命中让人想不明白的问题只会越来越多。在孩子的教育问题上，文森特和妻子常常发生口角，这给他们的婚姻蒙上了阴影。乔治有一个奉行女权主义的妻子，他的悲惨生活可想而知。当生命行进过半时，这两个男人才开始问自己，这样的生活真的是他们想要的吗？在这两个不幸福的朋友眼里，弗莱德是他们羡慕的对象，因为他没有家庭没有孩子，成日过着风一般自由的生活。但两人有所不知的是，即使是看上去洒脱又不羁的弗莱德，也有着自己的烦恼。
少年马丁（康勒·帕奥罗 Connor Paolo 饰）的家人在雨夜遭到吸血鬼的杀害，幸好一个自称“先生”（Nick Damici 饰）的陌生人赶到，将马丁救出。自此，当美国在吸血鬼的攻击中沦陷，国家组织毁于一旦的同时，马丁跟随者先生的脚步，在后者的训练下展开了目标北方的寻找自由之旅。两人在为了自保而各自封闭的小城镇之间穿行，沿路消灭吸血鬼和居心不良的恶徒，他们从暴徒手中救出一位修女，但却因此被基督教兄弟会捕获，兄弟会坚信吸血鬼是上帝派来净化地球的使者，他们配合吸血鬼发动对人类的进攻，马丁和先生因杀死兄弟会成员遭到处死，侥幸逃脱。他们继续向北方的自由之地前行，沿路是兄弟会的围堵与未知的命运……
恶意的背叛会给你带来什么？毁灭性的打击？永久的创伤？现在，这个遭受了背叛的女人正被这股恨意推想复仇的极端之境
哥伦比亚音乐偶像胡安内斯饰演莫伊塞斯，他是三兄弟中的老大，也是这伙人从事危险生意的核心人物。阿尔贝托·格拉则出色地演绎了乌利塞斯，一个被矛盾的抉择所困扰，并饱受恐惧和悲痛折磨的男人。当三兄弟中最小的胡安（亚历杭德罗·斯佩策饰）被迫为一个势力更强大的敌对犯罪组织效力时，这行令人震惊的黑暗面被彻底揭露，并酿成了悲剧。
卧底警察萨姆森·布里昂十五年后重返布列塔尼腹地。但没有人乐见他归来，尤其是莉拉。莉拉是一位性情急躁的当地企业家，她将公司一楼转租出去，以免自己的在线约会机构破产。当她发现新租户正是萨姆森（他曾是她已故哥哥的挚友）时，她怒不可遏。直到一系列可疑的死亡事件袭击了这个宁静的村庄，她才发现所有受害者恰好都是她所在机构的客户。突然间，一位警察的出现似乎成了一件幸事。对于萨姆森来说，帮助莉拉揭露这些威胁她所在机构的凶杀案，或许是一个机会，可以化解她自萨姆森回家以来一直对他的敌意。
1937年的洛山矶唐人街，警员杰克（杰克•尼科尔森 Jack Nicholson 饰）因不满这里的黑暗，辞职当起了私家侦探。这天，一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇，杰克欣然接受。杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师，正在为兴建水坝问题和当地农民争执。随后有人给 了杰克一些证明莫拉雷偷情的照片，隔天早上真正的莫拉雷太太却找上门来要求杰克停止调查莫拉雷。
