混迹码头的帮会成员林昔，因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的情报战争中，因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及正直有原则的军统特工周应群。钥匙背后的真相层层剥落，帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中，林昔、周应群和李云飞历经生死，成为兄弟；林昔对苏楠萌生了爱情，产生了对共产主义信仰的向往。七年过后，散落于天涯的三兄弟重聚于锦州，再相见时三人地位也已天差地别，三人各怀目的，在情报战场上为各自所代表的的阵营相互争夺。新仇旧恨，理想相悖，在情报之争与枪林弹雨中，三兄弟坦然接受各自的命运，释怀选择，相互和解，用血与肉、极致爱恨、至高理想，破解了敌人的阴谋,坚守了自己的心中理想与信念。
校园课外活动在合唱团小伙伴的努力下终于恢复，校董植念却又有了新的计谋，她一手促成了诸多社团为刷票陷入混战的局面。为了统一管理学生，她还发明了“智能手环”企图控制学生校园生活的方方面面…… 孩子们成长的烦恼也慢慢显现：周沫因自己女孩子般的嗓音和胖胖体型而自卑；高诗远无法定义自己对孙天圣莫名的情愫；格桑急需大笔奖学金，无奈转学光明中学；艾晓欣和三个不知名女子混迹在一起不愿意被其他小伙伴知道；一张没有名字的癌症化验单让大家感受到死亡的概念并且陷入恐惧……
恶霸奸人坚（黄子华 饰）是广州旗下街的一霸，他虽然不学无术，但仗着奸诈的脑袋，多年来聚集起一众无赖，横行旗下街。这日奸人坚打着“打败广东十虎黄麒英”的招牌招摇过市时，被初来广州的黄飞鸿（林嘉华 饰）见到，为了帮父亲出口气，飞鸿教训了奸人坚一顿，令奸人坚好不丢脸。随后，奸人坚为了争回一口气，偷走了飞鸿父亲黄麒英的神位，并在再次挑战飞鸿时用它来作挡箭牌威胁他，终于打败了飞鸿出了一口恶气，而飞鸿则被众人认为是懦夫。警察厅厅长认为旗下街的一间姑婆屋档了他的官运，欲除之而后快，于是找来奸人坚帮他去收回姑婆屋。姑婆屋的主人是刚才南洋归来的阿翠（叶童 饰），这是她买来供一班姑婆们养老用的。奸人坚用尽办法和阿翠斗气都没有拿到姑婆屋的屋契，于是，一条毒计又诞生了。
警官约翰·库珀在背部手术康复后重返工作岗位，并遇到了他的新搭档警官杰西卡·唐，她是一名坚强而有纪律的警察，也有自己在街头工作的经历。莉迪亚的新搭档是鲁本·罗宾逊 (Ruben Robinson)，她似乎无法逃避帮助一位不愿留在安全地方的前 CI。本、萨米和杜威追赶一名持枪男子进入一所小学，而本与一名严厉的街头警察发生冲突，后者愤世嫉俗的态度影响了他们的工作。
一颗核动力俄罗斯卫星被击出轨道，必须转移方向，以免在南加州上空爆炸，新任国土安全局局长召集团队重新集合。
王欢赶上了留学的热潮，父母在剥夺了其本人知情权的情况下，给他办好了出国留学的手续，当他知道的时候木已成舟。多年异国求学的生活里，机缘巧合之下，王欢有幸结识了来自各地的同学室友，合租的日子里也遇上了形形色色的人和五彩缤纷的故事
该剧改编自2002年委内瑞拉小说《Juana La Beltraneja》，讲述遵守外婆 的话，在结婚前要保持纯洁的女主人公在定期检查时，由于医生失误突然怀上了财阀2世的孩子之后发生的喜剧故事。
