这本该是一个新的开始：失去丈夫一年后，妮可和她已成年的孩子贾斯汀和杰森在普里蒂福尔斯定居。首先，这个家庭受到了热烈的欢迎。尤其是他们富有的邻居考特尼，她似乎非常友善，很快就给杰森安排了零工来维持家庭收入。然而妮可很快就注意到有些不对劲……
前苏联时期，莫斯科某统计局女局长洛德尼拉·伯洛哥菲耶夫娜·卡卢金娜（Alisa Freyndlikh 饰）业务能力极强，事业为上，而形成鲜明对比的则是她的私人生活，爱情之花迟迟没有绽放。对于这个表情肃穆古板的上司，职员们背地里叫他“冷血动物”。相貌老成的统计员安里多勒· 耶里姆多维奇·诺瓦谢利采夫（Andrey Myagkov 饰）于青年时代便才华横溢，虽然独自辛勤抚养两个孩子，却为人乐观，颇受同事喜爱。对于“冷血动物”，诺瓦谢利采夫自命清高，不愿自贬身价求助卡卢金娜。而在卡卢金娜眼里，诺瓦谢利采夫唯唯诺诺，能力平庸，毫无闪光之处。适逢轻工业处处长职务从缺，诺瓦谢利采夫有心补位，却不得不面对这个难缠的“顶头天敌”。 正所谓不是冤家不聚头，这样性格有着天壤之别的两人，奇妙的爱情竟在彼此心间萌生……
在孤儿院长大的赛车手水沼亚希在外出休息的途中遭遇事故，结识了生方雪男，并拜访了他的出生地生方村。当他触摸那里的 Kasa Sotoba（一座木制佛塔）时，传说如果旋转金轮并使其停止，您将去天堂，但是如果它反转，您将下地狱，金轮开始以惊人的速度向相反方向旋转，从而发生地震。我脚下的地面塌陷了，地狱出现了。当阿基昏过去的时候，映入他眼帘的是母亲因通奸的罪孽和他出生时被诅咒的秘密而在地狱中痛苦挣扎的画面。这个村子就是阿纪的家乡。亚希是生方龙三与其弟云平之妻美保的私生女。龙造和美保被云平杀死，亚纪被龙造的妻子志摩送往了孤儿院。龙三和岛有两个兄弟，松尾和雪雄。过了一会儿，雪男的哥哥松尾发现昏迷不醒的亚纪并照顾她，但最终却拥抱了她。亚纪的出现，让一直维持和平的生形家出现了裂痕。云平不懈地追求亚纪，寻找与他已故妻子美穗相似的容貌，而松尾则无法忘记亚纪丰满的身材。当志摩发现亚纪是美保的女儿时，他试图让村民强奸她，但最终却强奸了他的养女久美。尽管雪男和亚纪知道他们是同父异母的兄弟姐妹，但他们仍然彼此相爱。 “我不能让我的妹妹下地狱，而我却独自逃走。”亚纪和雪男在最罪恶的乱伦行为中找到了最纯洁的爱情。久美自焚身亡，云平被亚纪的三味线声音引诱而坠崖身亡，而志摩则死在地牢中，他将龙三的木乃伊头颅抱在胸前，咬掉了他的舌头。亚纪和雪男沿着 20 年前美保和龙三走过的同一条悬崖小路行走。松尾和村民们追赶两人。就在这时，一块石头从上方落下，砸中了松尾等人。兄妹俩在山间小屋里拥抱在一起。小屋掉进了湖里。当我无限地沉入湖中时，黑暗渐渐散去，三途川出现在我的眼前。阿基穿越地狱，尖叫着、呼喊着。有 Shima、Kumi、村民、Ryuzo、Unpei、Yukio 和 Matsuo。亚纪终于与已变成野兽的美穗面对面了。 “妈妈！”阿基哭了，但她的母亲甚至不认识她是自己的孩子。作为对呼唤母亲的惩罚，阿基的脚变成了树干。然后美穗开始撞击已经变成樱花树的亚希。树干嘎吱一声断成两半，一个像球一样的婴儿诞生了。柔和的晨光中，婴儿的哭声仿佛在庆幸自己还活着。
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伯尼（达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 饰）是一名游手好闲的小偷，某天，一架飞机因为恶劣的天气而被迫降落，伯尼顺手帮助了一些受伤的乘客，但其实他此行的目的其实是想看看这里是否有利可图。之后，心中有鬼的伯尼匆匆离开了现场，可是，他的所作所为却深深的印在了女记者盖尔（吉娜·戴维斯 Geena Davis 饰）的眼中。盖尔被伯尼这种“做好事不留名”的壮举深深地打动了，顺利抵达之后，她决定不惜一切代价找到这位无名英雄。约翰（安迪·加西亚 Andy Garcia 饰）是一名无所事事的流浪汉，他听闻了伯尼的义举，指望着能够冒名顶替捞点好处。约翰的这一诡计最终能够得逞吗？
