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Pansori（朝鲜清唱）西便制歌者俞本（金明坤 饰）带着养女松华（Oh Jung-hae 吴贞海 饰）流浪荒野山村，与一寡母坠入爱河。为避他人口舌，俞本带着爱人、松华以及爱人的儿子东浩（Kim Kyu-chul 金古初 饰）远走他乡。颠沛流离的生活让寡母过早离开人世，俞本则将一腔心血投在一双儿女身上，立志将他们培养成出色的清唱歌手。受外来文化冲击，清唱这门艺术逐渐被世人所轻视。东浩无法忍受穷苦漂泊的生活，某日不辞而别。俞本则将养女的双眼毒瞎，渴望她专心技艺。多年后俞本去世，松华漂泊他乡，东浩则遵循姐姐的足迹，寻找生命中业已失去的快乐与幸福…
在一天的园林绿化工作中，第一代非裔美国人和他的移民父亲之间的紧张关系和不同的人生观因被警方种族定性而发生了不可逆转的变化。
故事发生在一座名叫丹珀西的城市中，布兰达（朱丽安·摩尔 Julianne Moore 饰）年仅四岁的儿子在月黑风高之夜被面目不清的黑衣人绑架，而布兰达自己也惨遭殴打，警探劳伦佐（塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson 饰）受理了这一案件。警方将嫌疑人锁定在了黑人身上，这引起了城中众多居民的不满，随着时间的推移，这起看似普通的案件逐渐演变成为了不同种族之间的激烈辩论。在一名女记者的帮助下，劳伦佐展开了对案件的调查，随着调查的深入，一些可疑的线索逐渐浮出了水面，在这些线索之后隐藏着的，正是个性残暴冷酷的凶手本人。与此同时，城中的热心居民们也开始了寻找被绑架男孩的行动。
1919年，随着第一次世界大战结束，被战火蹂躏的欧洲尚未恢复元气，旨在解决战争遗留问题和奠定和平基础的巴黎和会准备召开，中国作为战胜国之一，派出了时任驻美公使、全权代表顾维钧（陈道明 饰）等五人组成的代表团参加和会。然而在欧美各国以及日本等列强意欲重新划分势力范围的大环境下，中国代表团人数遭到削减、德国在山东的利益眼看也要落入日本之手。顾维钧在会议上慷慨陈词，驳斥日方无理要求，然而公理在利益面前显得多么脆弱。顾维钧好友肖克俭（何政军 饰）之妻梅（许晴 饰）专程赶赴巴黎，寻找投身爱国工人运动的克俭。克俭在法国的活动、以及国内浩大的群众呼声令和会中的顾维钧等感受到责任重大。
民国初年，一颗陨石滑落长空，落入秦岭之地，意外引出神秘古墓，传闻古墓中藏有价值连城的珍宝。彼时军阀割据，为了获得秘藏以充军费，汤司令迅速派人封锁了现场。那时民间有卖国求荣之辈，也有愿为国家奔走努力之人。崔显灵的徒弟马九川便是其中之一。汤司令的副手秦天带人强闯崔显灵家中逼迫崔显灵的徒弟马九川带路探墓。当马九川等人来到秦岭天坑附近时，另一队人马同时抵达——日本人江口拓带领的日军。为了墓中宝藏，众人纷纷心怀鬼胎。经历了墓中的重重神奇异象和致命危险，众人终于见到了心心念念的宝藏，军阀和日本人的丑恶在这一刻展露无遗……
