故事发生在民国初期，廖思成（刘小锋 饰）和方天翼（张若昀 饰）是富商顾汉森收养的义子，两人和顾汉森的亲生女儿顾婷（吴婷 饰）一同长大，彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后，廖思成前往日本深造，在此期间，他邂逅了美丽的日本女子大岛由美（章雯淇 饰），两人相知相恋，无奈九一八事变爆发，廖思成告别了爱人，回到了祖国。那一边，勇敢聪慧的方天翼深受戴笠（吴秀波 饰）的喜爱和信赖，戴笠赋予了他“黑狐”的代号，隐藏在此假面之下，方天翼在顾婷和同僚俞梅（李曼 饰）的帮助下，同日本人和汉奸斗智斗勇，可实际上，俞梅和廖思成一样，是隶属于中国共产党的地下党员。
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任职于律政署监控的唐志高（马浚伟 饰）主要事情是处理一些诸如随地吐痰、违章驾驶的事情。为了能大展拳脚，他申请调去政府做律师。志高的父亲大海非常支持儿子的工作，但另一方面，大海赌瘾很大，本来以为下了注赌马大赚一笔就可以弥补之前的欠款，可谁知这笔堵注是非法的。赌赢的钱不翼而飞，被追的债只有儿子志高来偿还。志高动用了本来要买房的资金，这让大海愧疚不已，不久选择离开人世。而成为律师的志高因为一次诬蔑被罢免职务。因为和某一服装集团主席的侄子童日进（吴卓羲 饰）相识且结为挚友，于是被引入该工资做法律顾问。而志高也和初恋女友徐颖（廖碧儿 饰）相逢。看似一切越来越顺利，可志高和其警察好友殷向明（马国明 饰）却逐渐被卷入到一起事件中，危机重重…
