改革开放后昌南某乡村，农村面貌发生了巨大变化，乡文化站站长杨贵生自筹资金，组织农民拍起了农民电视剧，妻子胡月娥不理解，阻止他的工作，困境中裁缝萍萍出面帮助。拍摄中，村民闹出了许多笑话，出现了许多啼笑皆非的故事，正是这些故事演绎着这个乡村村民的快乐和幸福。
上世纪30年代末，古老的中华大地正经受着最为苦难的时刻。外有日寇铁蹄进犯，内有不同派别势力的斗争碾压，战火连绵，生灵涂炭。为了获取重要的情报，共产党方面派出周乙（张嘉译 饰）和顾秋妍（宋佳 饰）假扮夫妻，潜入哈尔滨的警察厅特务科。周乙被任命为特别行动队队长，但他的真实身份一直受到高科长（程煜 饰）的怀疑。
Grayson和Jules正处在婚后的蜜月期。Grayson根本搞不清Jules生活中竟然有那么多规矩，遭到Jules的奚落和指责。看来Grayson还有许多功课要恶补啊。Travis过完21岁生日，Bobby决定教授他男人之道，借机弥补失落的父子时光。Jules梦见Grayson有不轨行为，但Grayson拒绝为子虚乌有的罪名道歉。Jules十分伤心，Ellie和Laurie只能在一旁好言安慰。
游德是泳队的创办人，早年与妻子离婚（邓萃雯 饰）。大女儿游娴（陈文媛 饰）留在父亲身边，次女游颖（唐宁 饰）则跟着母亲生活。颖一直不喜欢自己的父亲与姐姐，更常常与他斗气，意想不到的是两姐妹同时爱上了队友Edwin（萧正楠 饰）。一向迁就妹妹的娴因此与Edwin保持了一段距离。颖是游泳健将，但颖一直不相信父亲不修边幅的样子就是当年的飞鱼王子，于是她加入了与父亲对立的泳队。两个泳队都为了最终的游泳大奖赛努力，这时游德队里不够人参加比赛，娴虽然对游泳颇有研究，可是长短脚的她极少游泳。这时她希望妹妹能够回到自己的队里帮父亲胜出比赛。在姐姐的努力劝说下，颖才放弃了原来的队，加入到父亲的队里。可是这时发现，颖的神经系统受药物所损，而药物正是原来泳队坚持服用的，但比赛迫在眉睫了……
1937年，野心勃勃的日本帝国主义蠢蠢欲动，蓄谋发动侵华战争。为了确保侵略行径顺利进行，日方通过秘密设立的特务机构从事各种情报搜集和破坏活动。在此过程中，蓝衣社也中了日方的诡计，情报站遭到炸弹袭击。担任情报站顾问的农初民（刘交心 饰）找到文武双全却挥金如土、醉生梦死的公子哥傅约翰（陈冠霖 饰），说服他参加盗取日本特务机关密钥的九耳犬计划。以此为契机，一心享受人生的约翰和共产党建立了联系，而这个风流倜傥、玩世不恭的公子哥将在连番钩心斗角、枪林弹雨的凶险斗争中，成长为一名足以担当起家国重任的义勇男儿…
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王谨是一个普通的ABC青少年，他的高中生活和他的移民家庭生活杂乱无章，当他在学校认识了一位新同学，自己被牵扯进一个新世界。
