本剧改编自阿加莎·克里斯蒂同名小说《悬崖上的谋杀》。故事讲述当地牧师的儿子Bobby Jones和他机灵的社交名媛朋友Frances “Frankie” Derwent发现了一个奄奄一息的男人，临死前嘟囔着“他们怎么不去找Evans”，两人由此踏上了破案之路。带着从男人口袋里找到的年轻女子照片，两名业余侦探追寻着谜团背后的答案，也被谜团所追赶。
三十年代的上海滩，黑帮横行、列强分割，要在这里闯出一片天，除了有实力，你还要比别人都要狠。于是，这里成了冒险家的乐园，成了机遇与成功的集散地。任鸿飞（张智霖 饰）和龙五（邵仲衡 饰）都是自幼父母双亡的孤儿，两个无依无靠的孩子成了结拜兄弟，互相帮忙着熬过了艰苦的成长岁月， 两人终于长大成人了。
朝廷重臣白将军的独女白初被皇帝赐婚嫁给辰王。而白初一直心心念念着心悦却失散多年的青梅竹马。可碍于是皇上赐婚，皇命难违，白初只能在进入辰王府后想尽一切办法逼辰王退婚。却不知这皇上赐婚，其实是辰王为了与齐王争夺太子之位，所以想要拉拢白家势力而故意求得的。大婚之夜，齐王安排刺杀，辰王惨死，白初的父母也死在了这场刺杀。一夜之间，她失去了爱情和亲情。她决定为自己的夫君和父母报仇，便乔装进入了齐王手下的杀手组织--鬼谷，白初在调查真相时，屡次被一面具人保护，此人奉劝白初离开鬼谷。白初逐渐起疑，趁面具人不备之时将其毒晕，揭开了他的面具，而面具下却是一张辰王的脸
朱恩平（陈松伶 饰）、余子峰（何宝生 饰）和邓乃强（黎耀祥 饰）是从小在一起长大的青梅竹马，三人之间友情非常的坚韧。余子峰情路不顺，屡受失恋的打击，在他一蹶不振的过程中，是朱恩平一直不离不弃的陪伴着他，随着时间的推移，两人之间的友情逐渐转变成为了爱情。然而，这段感情却因为门不当户不对，而遭到了双方家人的强烈反对，但是深深爱着彼此的两人最终还是打破了世俗的桎梏，走到了一起。然而一波未平一波又起，余子峰家道中落，为了搞钱走上了歪路，最终锒铛入狱，余家也彻底宣告破产。在这绝望的时刻，朱恩平挺身而出成为了余家的顶梁柱，靠着卖水饺，坚韧的闯出了一片新天地。
玉木饰演混入黑道的哥哥龙一，高桥饰演掌握职权的国土交通省官僚弟弟龙二。本剧讲述了二人为了替被快递公司社长逼死的养父母复仇雪恨的故事
