13岁的美丽小女孩米雅（艾拉·彭内尔 Ella Purnell 饰）偶然在自家院子的树洞里发现一只小盒子，里面装着一则奇怪恐怖的故事。故事讲述了无脸恶魔希望得到他人的认可，于是四处寻找站在窗口的小孩子，将孩子带走并撕掉他们的脸，贴在自己的脸上。米雅为这个未完成的故事着迷，她尝试续写下去。米雅不知道，这是身为建筑工人的父亲约翰·费罗（克里夫·欧文 Clive Owen 饰）童年时代根据自己的真实体验所写的故事。在这一过程中，诡异的梦境不断困扰米雅。
在中国杂技之乡河北吴桥，濒临倒闭的富迪杂技学校因法国狂欢节代表团到访迎来一线生机。年轻杂技演员班蓝以一场“闹场芭蕾”意外打动代表团；隐退归乡的芭蕾舞演员顾盼也正面临人生抉择。两人从冲突到理解，共同尝试将中国高空杂技与西方芭蕾相融合，开创“钢丝芭蕾”，展开一场传统与当代、东方与西方的文化对话。
剧集以纽约市和巴黎为背景，讲述了两家世界知名芭蕾舞团的舞者和艺术人员，他们开始了一场雄心勃勃的赌博，通过交换他们最有才华的明星来拯救他们的传奇机构。
