圣诞前夜，双胞胎阿尔菲和艾莉丝发现了一块神奇的许愿手表，并被许愿收集者带到了充满音乐的“有时之地”，在那里他们了解到许愿是有后果的
圣埃瓦斯库莱斯公主坎姆率领的一艘仿生机械战舰袭击了地球。坎姆公主降临地球表面，挥剑作战，展现了她惊人的力量。在拍摄战场时，哲也偶然爱上了公主，并最终与她结婚。两人前往坎姆的父亲——皇帝——请求他的同意，却遭到了强烈的反对。坎姆会想出什么大胆的计划来对付愤怒的皇帝呢？
恶魔希兰亚卡希普（Hiranyakashyap）寻求向毗湿奴（Vishnu）复仇，并宣称自己是神。然而，他的儿子帕拉拉德（Prahlad）始终虔诚地信奉毗湿奴。毗湿奴化身为那罗辛哈（Narsimha），击败了恶魔并恢复了平衡。
经过艰苦的激战，汽车人夺回饱经战火的母星赛博坦。擎天柱表彰了大黄蜂等部下的功勋，随即和千斤顶踏上了前往宇宙深处寻找火种源的漫长之旅。另一方面，宇宙大帝唤醒沉睡在海底的威震天（Frank Welker 配音），对他的力量进行升级，以期消灭普神，创造混沌纪元。拥有光速的威震天，气势汹汹向赛博坦逼近。与此同时，大黄蜂等人一面进行赛博坦的复建工作，一面防备红蜘蛛和震荡波等人的侵袭。谁知此时，两只巨狰狞的出现让一切陷入混乱。似乎感受到霸天虎的衰落，拥有原始兽性的巨狰狞冲云霄蠢蠢欲动，为祸四方。赛博坦黎明的前夕，和平远远未曾到来，最可怕的远古军团即将复活…
小月的母亲生病住院了，父亲带着她与四岁的妹妹小梅到乡间的居住。她们对那里的环境都感到十分新奇，也发现了很多有趣的事情。她们遇到了很多小精灵，她们来到属于她们的环境中，看到了她们世界中很多的奇怪事物，更与一只大大胖胖的龙猫成为了朋友。龙猫与小精灵们利用他们的神奇力量，为小月与妹妹带来了很多神奇的景观，令她们大开眼界。
本美术片为木偶动画片。
本片为经典故事《狐假虎威》新编，主要讲述的是杂毛狐狸福斯为了救自己的儿子小福，假冒虎王洛克，与象龟一族战斗，最后成功粉碎了象龟及其冷血族统治森林的阴谋，虽然没有成为真正的森林之王，却赢得了虎王信任，成为森林之王的智囊。
在南美某个安静祥和的小镇，少年阿玛迪奥（Rupert Grint 配音）痴迷于酒吧里的桌面足球，他出色的技巧赢得了女孩劳拉（Eve Ponsonby 配音）的放心，也击败了高傲自大的少年格罗索（Diego Ramos 配音）。此去经年，孩子们都已长大，阿玛迪奥依然不改对桌面足球的喜爱，即使劳拉即将去外地念书他也找不到合适的言辞应对。这一天，早已成为国际球星的格罗索突然高调返回，他买下小镇，并准备在此修建奢华的宇宙星河球场。格罗索不顾相亲的反对，率先推翻曾让他蒙受耻辱的酒吧，更带走了劳拉。阿玛迪奥痛哭流涕，谁知木头做的桌面足球队长突然活了过来。面对这群肩作战多年的老战友，阿玛迪奥似乎鼓起拯救劳拉和小镇的决心……
