民国初年，西南地区江州局势混乱，更引起诡案频发。留洋归来的秦火乐（夏之光 饰），与侦缉队长宋河（吴希泽 饰）乱世相遇，携手共探诡秘。在女法医范小梵（王之一 饰）帮助下，三人以满腔赤诚与智慧，拨开笼罩在百姓头上的血色迷雾，守护人间正义。
梁宇方（明道 饰）是衔着金汤匙出生的千金大少爷，他的父亲是酒店董事。虽然梁宇方从小就过着衣食无忧的生活，但这样的生活却并不能使他感到真正的快乐，不自由的空气始终萦绕在他的周围，令他感到窒息。在酒店经营十五周年的酒会上，梁宇方的父亲本来计划要将酒店继承人的位置正式交付到儿子的手上，可就在这个节骨眼上，梁宇方却从酒店逃了出来。向天微（张嘉倪 饰）和好友杜允儿（张芯瑜 饰）结伴刚好来到酒店，被匆忙逃出的梁宇方装了个满怀，看见梁宇方并没有道歉的意思，个性大大咧咧脾气又火爆的向天微率先向对方发难。
唐末年间，李清流是商界巨贾，此时他正在都城一间酒楼内展示自己的丝绸庄的金丝成衣，而在酒楼外，龙竹帮的老大龙傲一正在与欺压百姓的蛇帮进行一场殊死搏斗。这两人原本是没有交集的，但因为金线失踪案两人联手破案，李清流和龙傲一从双方身上都学到自己没有的东西。奸商陷害平民百姓流离失所，李清流是商界代表也被推到了风口浪尖，之后他皇子的身份也被揭开。李清流为了保护龙傲一和平民百姓只能进宫。龙傲一为了给百姓伸冤也进了宫，与李清流再次相遇，两人联手揭开真相，最终奸商的计划失败，都城再次回归平静，李清流和龙傲一也携手共度一生
林雪娥（吴浣仪 饰）永远也不会忘记自己曾经犯下的罪孽，为了保护家人而将杀人的重罪嫁祸到了阿凤的头上，如今阿凤越狱逃跑不知踪迹，成为了林雪娥心中永远的痛。一晃眼数十年过去，林雪娥的儿子刘志光（刘青云 饰）成长为了铮铮铁骨，一次偶然中结识了名为叶芷玲（陈法蓉 饰）的女子，两人坠入了爱河。林奕龙（黎明 饰）是阿凤的儿子，与母亲失散多年的他误入歧途，被收入了惩教署，遇见了在那里任职的刘志光。得知了林奕龙的真实身份，刘志光的心中充满了愧疚，随着时间的推移，两人成为了好友，林奕龙更是爱上了刘志光的妹妹刘静宜（罗慧娟 饰）。
故事发生在三个月之后，Morgan（去伦敦执行奥运会安保任务）和Garcia（帮助Prentiss搬入新家）从英国归来，发现身边多了一个人——长期在联邦调查局工作的语言学专家Alex Blake正式加入BAU调查组。Alex天不怕地不怕，曾因为和Strauss的矛盾而闹得满城风云。Garcia对这个新来的女人并不看好，但Alex高超的技艺最终让她转变了观念。这是好事情——BAU调查组必须明白「团结才是力量」的道理，否则他们无法面对本季的新威胁。在首集结尾观众会看到，某个反派角色不仅一直在嘲弄他们、骚扰他们，甚至在追猎他们。直到本季的季终集，BAU调查组才有机会与这个狡猾凶悍的对手展开正面对决。
30岁的过气女模特叶山南（山口智子 饰）在婚礼当天惨遭无良未婚夫卷款逃婚。当她怒不可遏的狂奔到未婚夫居所，只堵截到了无辜的室友濑名秀俊（木村拓哉 饰）——一个不得志的24岁钢琴家。身无分文又无家可归的小南对濑名威逼利诱，成为了他的新同居人。两人在同一屋檐下的生活磕磕绊绊 ，事业爱情也都不甚顺畅，渐渐竟生惺惺相惜之感。
