阿洛佐（丹泽尔•华盛顿 Denzel Washington饰）是美国毒品缉查部的黑人警探，经验丰富，查案出色，对毒品案件有着敏锐的嗅觉。人称“魔幻之眼”。这天阿洛佐的部门来了一个新同事杰克（伊桑•霍克 Ethan Hawke 饰），杰克跟随阿洛佐深入到街头的每一个阴暗角落，发现这个城市光怪陆离的同时，也慢慢见识了阿洛佐亦正亦邪的办案手法。
派系制度瓦解了，老四（提奥·詹姆斯 Theo James 饰）的母亲伊芙琳（娜奥米·沃茨 Naomi Watts 饰）成为了墙内世界的统治者，她利用强悍而又严格的武装力量控制墙内居民，不允许他们越雷池一步。可偏偏翠丝（谢琳·伍德蕾 Shailene Woodley 饰）和老四不信这个邪，他们坚信，未来和希望是属于墙外世界的。
酒店服务员约翰为了挽救婚姻，向妻子承诺自己不会再像以前那样频繁跳槽、工作不稳定。一天，他在酒店里意外发现一袋钱，于是和酒店同事莫莉、阿福一起想方设法把钱弄出来，同时还要躲避歹徒和警察的追捕。在这一切混乱之中，约翰也在努力挽回妻子的心。
小杜哥，一个来自台湾的虾农，想在缅甸进行革命性的跨国养殖计划，至缅甸不久后被诬陷持有枪支与白粉；小苏，一个缅华混血女孩，嫁给缅籍先生Jojo（Kyaw-kyaw）之后，期待循着父亲的脚步，从台湾回到缅甸落地生根。「成功」是他们相遇之后的共同目标……
