表面上的傀儡大师是一位和蔼可亲的白发绅士，名叫约瑟夫·帕斯金，他漫不经心地在一家法国赌场外接近闷闷不乐的皮埃尔·布鲁姆。约瑟夫假装不认识这位40多岁、几乎被遗忘的小说家，但时间很快就会证明，帕斯金的角色并非巧合。
该片为澳大利亚导演Goran Stolevski的长片处女作。故事讲述在19世纪马其顿的一个偏僻山村，一个生活在森林的年轻女巫对人类的生活充满了好奇，她意外地杀死了一个村民，然后用这位村民的皮肤装扮成了人类，这也完全激发了女巫的好奇心，她想要装扮成不同的人类来生活。
四名背包客在休假一年环游世界结束时，在瑞士湖中心的一个热带岛屿上的棕榈树和白雪皑皑的阿尔卑斯山峰之间意外停留。
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当情圣遇上灰姑娘。繁重的工作，骚扰以及对送回收容中心的恐惧，迫使17岁的凯蒂与其继母及同父异母的妹妹任劳任怨的生活在一起。然而正因凯蒂唱歌极富天分，她被迫放弃自己的歌唱生涯，让自己同父异母的妹妹贝弗·凡·瑞范思威有最大的可能赢得大量唱片合同。因为唱片公司董事长哈维·摩根，要在这所极富盛名的私立学校的艺术晚会的才艺展示上寻到一颗耀眼的明星。
没有评判，没有计划。阿什利·凯恩进入了一个截然不同的世界，有着不同的规则，身处对年轻人来说最残酷、最紧张的地方。为了生存，他需要什么？
