在发现Tarron皇室姐弟的下落后，Morando将军发动了对地球的全面入侵，企图一劳永逸地摧毁Tarron皇室，但是Morando将军似乎对Akiridion-5和地球有着更大的计划。与此同时，Aja和Krel将和他们在地球结交的新伙伴们一起抵抗Morando的入侵，并想办法修复母舰回到Akiridion-5。《天外三侠》第二季结束后，吉尔莫·德尔·托罗的《世外桃源的传说》三部曲将进入第三篇章《巫师 (暂译)》，所有角色都将回归！
乃（本泉丽奈 配音）在学校里担任着历史老师的职务，拥有着可爱面孔温柔个性的她在学生之中拥有很高的人气，唯一不听她话还常常给她造成困扰的，是一位名叫久我宗二（白井悠介 配音）的男生。因为内向的个性，菜乃的感情生活到目前为止还是一片空白。在熟人的介绍之下，菜乃决定相亲。第一次和陌生男子见面吃饭，菜乃的心中充满了不安，所幸对方是一个温文尔雅又彬彬有礼的男性，在对方的引导之下，菜乃逐渐放下了疑虑，打开了心扉。事后，菜乃震惊的发现，让她小鹿乱撞的相亲对象，竟然正是变了装的宗二，不仅如此，宗二还在校园里对菜乃展开了热烈的追求。
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全新《三国杀》大奖挑战赛横空出世，因人陷害禁赛两年的天才选手郭小野再度挑战巅峰。为了证明自己找回初心，和自己的本命武将郭嘉过关斩将，却在比赛中发现了骇人阴谋——游戏中的伤害竟然能传递给现实中的玩家！
导游事业屡屡不顺的光头强偶然捡回丢失的缩小手电筒，为吸引游客他建造了一个微观乐园。正当他带着缩小后的两熊去体验微观乐园时突遇暴风雨，缩小手电筒意外丢失了……
