打拳架

20世纪30年代，莫斯科。这位著名的作家在职业生涯的起步中突然发现自己处于文学丑闻的中心。他的戏剧被从剧目中移开，同事们公然避免见面，在几天内，他变成了一个被人爱的人。不久之后，他遇到了玛格丽塔，玛格丽塔成为他的情人和音乐爱好者。在她的爱和支持的鼓舞下，作者开始写一部新 小说，其中人物是来自他周围的人，主角是神秘的沃兰德，他成为最近认识的外国人的主角。作者带着他的头进入他的小说世界，逐渐不再注意到小说和现实是如何交织在一起的。

童年的江小艾在一场车祸中目睹了母亲的去世从而在心中蒙上了一层阴影。小艾的爸爸为了让女儿走出阴影想方设法给她编织了一个魔法故事，小艾在这个魔法故事中逐渐长大，确实走出了童年的阴影，但是又变成了一个深度中二病患者…

在拿撒勒，一对老夫妻疲倦地过着单调的生活。而在拉马拉，以色列的另一边，他们的儿子塔里克想做一辈子的单身汉；他们的女儿将要生产，但她的丈夫刚获得了一个电影角色，为此丈夫的母亲气昏了头...在人生的节点和梦想、浮华和政治之间，有的人想要离开，有的人想要停留，但每个人都有私事待解决。

一架某国总统乘坐的专机在太平洋上空飞行，几个小时后，这架飞机将会遭遇一次令人匪夷所思的劫持……飞机上的人并不知道，他们其实是一部电影的一部分……

澳大利亚特技演员格兰特·佩奇前往洛杉矶拍摄一部电视剧。他利用业余时间，为摇滚乐队“巫术”（Sorcery）效力。该乐队的表演以巫师之王和黑暗王子之间的决斗为特色，而他的表弟则扮演王子。佩奇帮助两人为他们的演出开发烟火魔术，同时与一位杂志作家萌生了一段恋情，他向她讲述了自己作为特技演员和冒险家的冒险经历，以及其他大师们的各种特技表演。