一个马戏团的小矮人和他最好的朋友大象从燃烧的汽车里救了一个漂亮的年轻女人。当小矮人后来拜访这位女士时，她告诉他他有一个愿望，因为他救了她的命。侏儒想要一个晚上……
影片将故事设定在一列通勤列车上，一位十年如一日乘坐列车上下班的商界人士麦考利（连姆·尼森 饰），偶遇一位主动搭讪的“神秘乘客”乔安娜（维拉·法米加 饰）。乔安娜为麦考利提供了一个极具诱惑性的任务——找出车上的一位乘客，即可获得一笔巨额现金作为回报。但在寻找的过程中，麦考利逐渐发现自己卷入到一场致命的危险处境中。
才华横溢的新西兰国际象棋手詹纳西斯•坡特尼，他的绰号为“黑马”，因为精神疾病饱受折磨，被精神疾病医院收容。多年之后，病情有所好转，被多年不见的哥哥接回家一起居住。他们所在的社区是一个新西兰原住民的底层社区，社区中的孩子似乎只有做底层工作和加入“兄弟会”这两种出路。为了逃避这个有毒的环境，詹纳西斯志愿参与“东方骑士”国际象棋俱乐部，他鼓励孩子们去奥克兰参加象棋锦标赛。詹纳西斯的侄子马纳从小就爱好国际象棋并且非常有天赋，但是因为各种环境因素，即将“被迫”加入兄弟会，叔叔的到来勾起了他对象棋的热爱。随着时间的推移，詹纳西斯所带领的俱乐部战绩越来越好，可马纳加入兄弟会的日子也越来越近。到底是选择和父亲一样的道路，还是选择自己热爱的国际象棋比赛，马纳心中已经有了答案。
飘雪的坡道上，送牛奶的老头子金万皙（李顺载 饰）邂逅了收废品的老太太宋怡芬（尹秀晶 饰）。他们的前半生各自背负着艰辛的人生：万皙年轻时我行我素，直到妻子病逝才深觉愧疚；怡芬被心爱的男人抛弃在城市角落，孩子夭折后至老未嫁。两位老人在每天凌晨寂静的街道上相遇，孤独而苦难的生活令他们渐渐靠近。在万皙孙女妍儿（宋智孝 饰）的穿针引线下，如初恋般的悸动萌发在了彼此心中。万皙的朋友、停车场管理员张军峰（宋在河 饰）一直耐心的看护着患有老年痴呆症的老伴。直到有一天，军峰得知老伴已患绝症。目睹她一次次痛苦病发，心如刀绞的军峰做出了悲伤的决定……
“无论我是否愿意，越南永远陪伴着我，陪伴我走过人生的每一步。”梅陈·查莱以第一人称叙述了她在战争中度过的童年，以及她母亲的勇气，以及她逃往河内、西贡，再到法国的历程。
9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划…
想过自己为何会单身吗？单身理由千百种，有人是因为爱抱怨，有人是因为太花心，也有人是因为太文青。但小琳（沛派琳丹拉帕彭 饰）的理由竟是因为「看得到鬼」。被甩之后，她决定收拾心情、揹起行囊，一人踏上失恋疗伤之旅。小琳孤身前往泰北的丘媚潘步道疗伤，因此遇见小普（马力欧莫瑞尔 饰演），这个在感情和工作方面双双受挫的鲁蛇编剧，为了寻找写鬼片剧本的灵感，想找看得到鬼的人帮忙，两个低潮的人意外相遇，并展开了一连串的冒险。
灯灯（山新 配音）是一只能够发出闪亮光芒的萤火虫，被同类们视为偶像一般的存在，为此灯灯感到十分自豪。某一日，一个名为极光（郭盛 配音）的外星人来到了灯灯的身边，从此，灯灯再也不是最璀璨的存在了，这让灯灯感到无比的失落。在这个节骨眼上，邪恶贪婪的独叫兽（邓伟锋 配音）花言巧语的诱骗了灯灯，导致它落入了苍狼大王（宝木中阳 配音）的圈套之中，身陷囹圄。
