故事发生在气候宜人风景秀丽的郁金香花园之中，桑贝琳娜（裘蒂·班森 Jodi Benson 配音）是一位美丽善良的小精灵，和朋友们在一起的她，每一天都过着无忧无虑的自在生活。即将要有新的小精灵诞生了，为此，桑贝琳娜和朋友们满怀激动的做着迎接新生命的各种准备。
在一个悠闲明媚的日子里，儒雅善良的读书人东郭先生牵着他的小毛驴边走边读手中的圣贤经典，甚是自在。这时，他的身后传来呼救声。那是一匹面目狰狞的狼，它正被猎人追捕，走投无路之际，恶狼请求东郭先生让自己藏在书袋中。善良迂腐的东郭先生拗不过这个家伙的请求，只得打开口袋让狼钻了进去。未过多久，猎人赶了过来，向东郭先生询问狼的去向。结果东郭先生指引了一个错误的方位。待猎人走远，恶狼从书袋爬出，却露出狰狞面孔要吃掉眼前的救命恩人。此时此刻，东郭先生悔之晚矣……
来自英国、中国、美国等五个国家的六个孩子来到了小丸子（Tarako 配音）的家乡清水市。来自意大利的安德烈（中川大志 Taishi Nakagawa 配音）暂住在了小丸子的家里。小丸子他们和外国小朋友们一起在学校里上课，还利用周末一起前往大阪和京都去旅行。一开始，小丸子因安德烈太过热情而感到困扰，但是知道了他来日本的理由后便开始和他和睦相处了。他们俩一起去逛了庙会，并许下了“希望能再次见面”的愿望。然而，这些快乐的日子即将过去，他们将要迎来离别之时。
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由于恐龙谷缺水，导致大恐龙们反目成仇，“小足”和它四位朋友为此展开寻水之旅。一路上，小恐龙们历经暴龙的攻击，但它们仍勇往直前，成功地将遭受陨石阻塞的水源通顺，由于小恐龙的无私及勇气令大恐龙了解到共施共享的价值，而“小足”及伙伴们因此经验也学到了同心协力的意义。
三毛（贾林 Jia Lin 饰）从来就是银幕上喜剧人物。这次，三毛从军了。抗日战争全面爆发了，无所事事的三毛一心想着为国立功，加入了军队。不料，新兵训练的时候就笑话百出。手榴弹实弹投掷训练时，三毛一不小心就将手榴弹投到了战壕里，搞得全军上下一片乌黑。稀里糊涂的三毛随后参加了一支敢死队，笑话百出的他和队友们竟一股全歼了敌军。
