天上欧蒂娜（川上伦子 配音）从小就失去了父母，某日，她遇见了一位英俊的王子，王子交给了欧蒂娜一枚戒指，告诉她这枚戒指或许能够使他们在遥远的未来再次相遇。王子英俊的身姿和温柔的话语在欧蒂娜的内心留下了深刻的印象，她希望自己最终也能如此优雅。
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这是一个跨越千年的故事。以表演人偶为生的青年国崎往人（小野大辅 配音）行走到了一个海边的小镇。四处游走的往人一直在寻找着“空中的少女”，这是往人的母亲逝世前曾一直对他说的话。原来流传着这样一个故事。有着翅膀的女孩被视为不幸的象征，终日被关在不见光的房间里，直到遇到那个命定的少年。二人就这样相爱了，但这恋情是不被允许的。于是女孩受到诅咒，陷入了轮回之中。往人在小镇里邂逅了少女神尾观铃（川上伦子 配音）。体弱多病的观铃和传说中的女孩极其相似。而他们的相遇如同千年前的那个传说，轮回的齿轮又开始了不休的运作…… 本片根据Key社著名的同名游戏改编，还有同名剧场版动画。
铁剑（高山南 配音）奉父之命潜心钻研剑道，在比赛场上遇见了一生的宿敌鬼丸猛（堀川亮 配音），几番较量之下，鬼丸猛成为了铁剑的手下败将，不甘心的他被风神附体，得到了绝世珍宝风神剑。这边厢，铁剑亦得到了同样拥有强大力量的雷神剑，鬼丸猛一心想要夺走雷神剑，实现自己双剑合璧统治地球的野心，然而却总是不敌铁剑。
魔法王国的苏菲亚公主一直把随身戴着的项链当做自己的护身符，某一天她突然得知，这个护身符里居然封印着一个等待重获自由的公主。邪恶女巫史瑞奇入侵了阿瓦洛王国，杀死了国王和王后。阿瓦洛的法师为了保护年轻的艾莲娜公主，便把她封印进了护身符中。而这个护身符几经辗转，来到了苏菲亚的手中。为了解救艾莲娜和阿瓦洛的百姓，人小胆大的苏菲亚公主踏上了一场冒险之旅。
