家住东北顺城的傅吉祥（范伟 饰）是当地一名足疗按摩师，他为人诚实乐观，被一众好友称为傅老大。谁也想不到，这样一个总是面带笑容的人却有着艰苦辛酸的童年。父母在他童年时便相继离世，傅老大独自拉扯三个弟弟一个妹妹，靠一己之力将他们全部送入北京，过上幸福的生活。而他则遭遇了婚姻失败、无生育能力、下岗都一系列的人生挫折。
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唐末，监察御史利中汉因查处贪官，招致满门抄斩，夫人利嫂携家眷随流民南迁。他们渡过黄河、鄱阳湖，翻越五（武）夷山，来到闽、粤、赣交界的葛藤凹。贪官之子过猛，听信宦官田令孜谗言，将利家当成杀父仇人，追到葛藤凹，伺机复仇。利家及南迁汉人在生产和生活中，与当地山民发生了严重的冲突，也由此产生了深厚的感情。洛生与十七娘几经波折，终成眷属。过猛拼死追杀利嫂，反被利嫂相救。因伍茂唐和二愣曾事黄巢，葛藤凹遭到唐军兵剿。汉人和山民团结一致，同仇敌忾，击退唐兵。利中汉死谏唐皇李晔。李晔收回成命，赐葛藤凹以万民，让客迁汉人在那里繁衍生息，薪火相传。
Greendale社区大学迎来新学期，由Jeff（乔尔·麦克哈尔 Joel McHale 饰）带领的学习小组“格林七侠”又回到校园。众人都很期待，有一个人却对开学感到惶恐，那就是Britta。在上一季里，Jeff和Britta暧昧了一整个学期，Britta终于在期末舞会上公开对Jeff示爱，后者却逃之夭夭，这让二人陷入尴尬的境地。与此同时，Jeff和Annie的关系也变得暧昧不清。 Jeff将如何平衡他们的关系？新学期伊始，学习小组相约选了人类学课，主讲老师却不是他们所想的那么容易糊弄。曾为西班牙语老师的昌被辞退，成了社区大学学生，他拼命想挤进七人学习小组。各种各样的新问题并随着新学期迎面而来，相爱相杀的学习小组将一一解决。
1942年抗日战争进入关键阶段，浙东地区的日军利用占据的港口源源不断地向日本本土输送物资。而活跃在这一带的新四军浙东纵队为了破坏日军的交通线，打击日军。决定在宁波和舟山之间的嘉海县建立一个秘密联络站。经过精心挑选，纵队司令员派遣宁州支队侦察队长陆阿根到嘉海建立联络站。陆阿根选中了舅妈余张氏开设的东海客栈。在鞭炮声中，东海客栈重新开业。嘉海日军警备司令铃木大佐素来与日军嘉海分支特务机关长斋藤中佐不合，而刘业明积极投靠铃木，赖家山则死心塌地地跟着斋藤，两伙人明争暗斗。武功队长晓荷，军统特务蒋美美，日本间谍风信子，特工海葵，齐聚嘉海，各施计谋，明争暗斗。某日，斋藤获知中共地下党要在东海客栈开会，便布下重兵围捕，一场生死较量开始了。关键时刻，许哲峰率领新四军侦察队赶来痛歼日伪军。东海客栈人员撤离嘉海，开始了新的战斗。
