上世纪30年代末，古老的中华大地正经受着最为苦难的时刻。外有日寇铁蹄进犯，内有不同派别势力的斗争碾压，战火连绵，生灵涂炭。为了获取重要的情报，共产党方面派出周乙（张嘉译 饰）和顾秋妍（宋佳 饰）假扮夫妻，潜入哈尔滨的警察厅特务科。周乙被任命为特别行动队队长，但他的真实身份一直受到高科长（程煜 饰）的怀疑。
李奇（罗嘉良 饰）因为不愿同警长雷劲（骆应钧 饰）同流合污而遭到了后者的排挤和刁难，然而李奇机敏聪慧，屡屡凭借自己的力量破获奇案，雷劲因此也奈何不了他。罗帮办是一手教导李奇成才的师傅，他告诉李奇，如果能够破解二十年前的女飞贼黑玫瑰之悬案，或许就能够彻底扳倒雷劲，李奇摩拳擦掌，斗志昂扬。
讲述了皇城司神捕柳天因一桩与彩门戏法有关的案件，与戏法师凌冬结识，以师徒相称的两个人就此卷入这起案件中，案件环环相扣迷雾迭出，两人在不断涉险的情况下一路追逐真相，最终也因这一路的陪伴而情愫暗生。
叛逆的纽约少女被退学送往澳洲，她在一群关系紧密的年轻冲浪者中兴风作浪，所到之处把大家闹得不可开交
