随着恶魔觉醒，人类世界陷入混乱。性格温柔的男孩与恶魔合体，在神秘好友飞鸟了的指引下，卷入一场残酷、堕落的对抗邪恶之战。
住在拥有600人口的小岛渡成岛的花奈，正在为明天的高中入学典礼做准备。 花奈负责了岛上的广播工作，她从小学四年级开始在岛上开展的朗诵会，对岛上的小孩子来已经成为了一种乐趣。 朗诵会结束后，一个号称是李子丘高中，也就是花奈即将入学的高中的广播部成员的女高中生的声音突然传来……这是以广播部为舞台，描绘高中生心灵成长的故事！
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日本东北地区的某座深山里，国中生小町在一间祭拜熊的神社中，担任巫女的重责大任。有一天，小町对监护人，也就是名为那津的熊说：“我想去念都市的高中。”为了能够让不经世事的小町，拥有在都市中生活的基本能力，那津展开了一连串的试炼，要求小町通过考验。
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