东方世家的两位小姐东方淮竹和东方秦兰在外游历时，偶遇妖毒蜘蛛，在与敌方对阵时，意外地和一位戴面具的剑客相识相知相爱。但好景不长，东方家的大师兄金人凤弑师夺权并对两位东方小姐心怀歹念，淮竹设计将妹妹秦兰放走，自己与金人凤周旋，危机之时，与东方世家齐名的王权家人赶到，并以为自家少主纳妾为由将淮竹救走。实际上，王权家的少主正是与淮竹相爱的面具剑仙，但此时的他，因为与一众朋友前往了传说中的圈外，结果仅有二人幸存归来，使得他功力大跌。遭逢巨变的二人，再也回不到从前。
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这是和数个怪异交织在一起的微不足道的友情和别离的故事。
Cleveland Brown是一个性格温和的好男人，每个邻居都很喜欢他。多年前，高中时代的Cleveland Brown疯狂地爱着一个叫Donna的女孩。让他感到沮丧的是，Donna对他没什么感觉，而跟别的男人结婚了。Cleveland曾告诉Donna，他会永远爱她，如果那个男人做出了对不起Donna的事，他会等Donna回心转意。没想到，Donna的丈夫竟真的跟另一个女人跑了，只留下Donna和上中学的女儿，还有一个刚出生的孩子。Donna于是回到Cleveland身边，答应给他另一次爱的机会。信守诺言的Cleveland愉快地接受了邀请，带着自己14岁的儿子「Cleveland二世」来到弗吉尼亚，准备和Donna组建新的家庭。但是，举止轻浮、性格叛逆的的继女Roberta；5岁就爱调戏妇女的继子Rallo；大嗓门的农夫邻居Lester；古怪精灵赶时髦的「万精油」Holt；古板而虔诚的英国信徒Tim和Arianna夫妇……这一切给Cleveland带来了很多烦恼。
以水乡绍兴为背景，主人公机智可爱，剧情精彩纷呈，动画制作精良，歌曲清新婉丽，似缓缓展开的一轴绍兴特色江南画卷，吞吐千年文化之神韵。
