九岁的地球孩子「满满」，一天晚上在自己的衣柜里发现了来自多萌星系的外星小红人「萌奇」，得知宇宙飞船损毁严重，需要很长时间进行修复，充满正义感以及好奇心的满满于是决定将萌奇留在家中。为了表示感谢，萌奇决定用自己发明的「魔法心愿机」来帮助满满实现各种愿望，但是......由于魔法心愿机的不稳定性和满满自身的小缺点，实现的愿望往往事与愿违，笑料不断。
“我无法成为，在数学道路上发现这个世界真理的人……”立志成为数学家并以数学奥林匹克为目标的遭遇挫折的数学少年·岳。在奖学金被中止、靠学校饭堂打工来挣学费的虚度光阴的日子里，岳突然遇到了一位天才厨师。当“数学”与“料理”交错之时，通往未知的美食世界的帷幕拉开了——！！
未尚书千金未依依自认天生丽质，但她的秀女像却被皇上以“不好看”为理由打回，气不过的未依依决定进宫，碰巧赶上皇宫的如意馆甄选画师，于是她便女扮男装混入考生中，在入馆考试时因为丑化皇上引起了瑞王的注意，以恶搞皇上为乐趣的瑞王将未依依收为徒弟，从此师徒开始联手搞事。在与皇上接触了几次后，未依依发现他并不是那么不近人情，然而她刚刚对皇上改观，就又被他攻击了颜值，未依依恼羞成怒，发誓用真才实学令皇上刮目相看。
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藤原拓海由于不败的战绩，必然会受到新的挑战。《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
