那还是人与非人的世界未曾分开的远古故事。
自从连接异次元与当前世界的通道“门”突然出现后已过去十余年,世界上出现了被称为“猎人”的,觉醒了非凡力量的人们。某一天,遭遇了隐藏在低级地下城中的高级双重地下城后,身受重伤濒临死亡的水篠旬面前出现了神秘的任务窗口。死到临头,决定接受任务的水篠旬,成为了唯一能够「升级」的人——
教会历526年——。世界上有魔女存在,“魔术”也得到普及。然而,世界还并未知晓“魔法”的存在。在这样的时代里,还有着被人们蔑称为“堕兽人”的半人半兽的佣兵。他就这样每日被魔女觊觎着,还梦想着能成为人类,直到某天在森林中遇到的美丽魔女改变了他的命运。“——想变回人类吗?那么佣兵,成为吾辈的护卫吧!”自称为零的魔女说自己的【零之书】——一本一旦使用不当甚至可能毁灭世界的魔法书不知被谁盗走,现正在寻找这本书的旅途中。佣兵以零使用力量帮助他成为人类为条件,接受了成为自己最讨厌的魔女的护卫的要求。围绕着禁断的魔法书,人们的思绪开始纷乱交错…高贵的魔女与温柔的兽人所带来的极上幻想剧。