住在森林湖畔小屋、以制药为生的的魔女萝赛，从她暗恋的骑士海利朱口中，听到了这句话。他心中所想的，是自己以外的某个人面对这个现实，萝赛失恋了。尽管如此，她也无法拒绝他的委托。萝赛怀抱着哪怕只有到完成迷情药之前的这段时间，也希望与他一起度过的这份酸涩心意，日复一日的生活着。明知这份恋情不会开花结果，这份感情也无法抹去。 笨拙的茧居魔女爱照顾人的认真骑士这是一段以迷情药为契机而编织而成的苦涩恋爱物语。
魔法使一族的野心使他们为了获取更强的力量，促使他们唤醒了不该唤醒的东西，世界的毁灭近在眼前。只有最强的魔法使公主锁部叶风（泽城美雪 配音）才能阻止这一切的发生，但被部下锁部左门（小山力也 配音）暗算的叶风被困在了施了结界的无人岛上。高中二年级学生泷川吉野（内山昂辉 配音）的好友不破真广（丰永利行 配音）的妹妹不破爱花（花泽香菜 配音）被入室抢劫犯所杀，但是真广却认为妹妹的死疑点重重。为了调查妹妹的死因，真广通过海上的漂流人偶和锁部叶风达成秘密交易。真广在失踪一个月后，在大雪的冬日伴随着漫天的蝴蝶突然从天而降。与此同时，可怕的“黑铁病”在整个日本蔓延开来。真广到底和魔法使公主结下了什么样的契约，而他到底带着怎样的使命来到这个世界？
