混迹码头的帮会成员林昔，因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的情报战争中，因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及正直有原则的军统特工周应群。钥匙背后的真相层层剥落，帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中，林昔、周应群和李云飞历经生死，成为兄弟；林昔对苏楠萌生了爱情，产生了对共产主义信仰的向往。七年过后，散落于天涯的三兄弟重聚于锦州，再相见时三人地位也已天差地别，三人各怀目的，在情报战场上为各自所代表的的阵营相互争夺。新仇旧恨，理想相悖，在情报之争与枪林弹雨中，三兄弟坦然接受各自的命运，释怀选择，相互和解，用血与肉、极致爱恨、至高理想，破解了敌人的阴谋,坚守了自己的心中理想与信念。
这季将讲到原作小说第5-9本的内容，也将“比第一季更复杂、野心更大”。紧接上季结尾，三姐弟被银行家Poe寄存在普鲁弗洛克预备学校，等待合适监护人，他们会遇见奇葩的同学Carmelita Spats。而尼尔·帕特里克·哈里斯饰演的大坏蛋欧拉夫伯爵，会伪装成欧洲拍卖商Günther来到学校。
该剧是一部温情剧，将通过精神科医生和患者之间的故事，寻找“幸福来自哪里”的答案。申河均将在剧中饰演综合医院精神医学专科医生李施俊。他是一个怪咖医生，最擅长和患者交朋友，为了治疗全心全意不论方式方法。无论在什么严重的状况下都保持幽默感，向周围人传达正能量。随和但时而难搞，能说会道，能让任何人卸下防备，坚持自己独特的治疗方式。《王的脸孔》、《邻家律师赵德浩》李香熙编剧，《不善良的女人们》、《最完美的离婚》刘贤基PD执导。
该剧以当代策划师林悦与1914年大生纱厂学徒苏然的跨时空邂逅为主线，通过一枚串联古今的纱布机齿轮，展现两位跨时代的年轻人在守护工业遗产中的碰撞与成长。
