出身贫苦的马天明遭陷害卷入一桩灭门惨案，逃亡过程中意外顶替了留洋医生蔡里昆的身份藏身于衡山医院。红色商人朱天德手里掌握着一大笔秘密的红色资金，却在躲避敌人追捕时突发急病昏迷不醒，住进了衡山医院。中统、力行社的特务，日本军部，上海青帮等各方势力都对这笔巨款虎视眈眈。因枪击重伤也住进了衡山医院的蔡里昆本人，正是苏区派来接应朱天德的特派员，他让马天明继续维持假身份，二人结盟与各方恶势力周旋。在险象环生的斗智斗勇中，原本一心为财的马天明被革命者蔡里昆的高风亮节所打动，真正成长为一个深晓民族大义的共产党人，最终战胜了恶徒，完成了组织交予的任务，同时也为自己洗清了冤屈。
高大挺拔的李国生（张嘉译 饰）是一名优秀的空军机械师，拥有如此令人欣羡身份的他却独独爱上了许婷（左小青 饰）。许婷的父母因被怀疑为特务而下放五七干校，国生不顾他人眼光坚决要和许婷结为夫妇，为此不惜从空军转业。无奈迫于社会和家庭的压力，两个有情之人生离死别。委屈在人生的谷底，国生迎来了生命中第二个女人马添（朱锐 饰）。在社会现实和命运的安排下，两人结为夫妇。婚后生活波澜不惊，也许一切步入正轨，直到某天本应死去的许婷再度出现。平静的水面再起波澜。每个时代都有这样那样令人唏嘘的故事，李国生的人生并非唯一……
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