旺来是后台的一个杂役，却暗恋戏班头牌江心月，心月则与安公子感情甚笃。当朝天子为接回生在宫外的太子，在江南路遇刺客，被正在唱戏的“武生”心月所救。杀手莫非为报杀父之仇，追杀皇上与安老爷，却发现自己与安公子竟为双胞胎。安老爷为绝安公子对心月的思恋，血洗戏班，旺来为救心月单独找到心月以换心月一命，安老爷则竭力阻止。莫非通过查访，证实正是因为安老爷的诬告，自己一家才被抄斩，而安公子实系莫家子弟……
新的一年，象牙山村悲欢离合的故事继续上演。长贵（王小虎 饰）为救小梁溺水身亡，愧疚满怀的小梁执意要认大脚当干妈。大脚悲伤挠头之余，还不得不一次次张罗给青莲介绍对象的事。谢广坤（唐鉴军 饰）一直为孙子大业发愁，眼瞅着小蒙生育无望，他想出抱养的点子。抱了外孙女的刘能（王小利 饰）趾高气昂，时不时调侃老四（刘小光 饰）和广坤，还为竞选理事会长大费周章。山庄那里也不闲着，保安队长晓峰自信心膨胀，令刘大脑袋（刘流 饰）和王大拿（赵本山 饰）焦头烂额，而久未露面的王木生（田娃 饰）突然回归，又使得山庄的权力斗争和家族内务波谲云诡……所有人的命运都发生着变化，他们的生活将呈现怎样的格局？
继续上一季的结局，Jericho和New bern之间的争斗被号称第10山地师的美军强行镇压，同时Robert Hawkins继续在自家保存着唯一的核爆证据，试图联合Jake澄清这一系列事情的真相。
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本剧叙述在野党影子内阁成员Jim Hacker在帮助本党大选获胜之后得到行政事务部（DAA）部长的职务，从此开始面对以部秘书Sir Humphrey Appleby为首的公务员体系，而他的公派私人秘书、同属公务员的Bernard则夹在了当中。在Hacker所代表的政客以及Appleby所代表的公务员之间因施政而发生的种种冲突之中，两人的关系不停地发生变化，既有互相捂盖子，也有互相揭老底。与此同时，英国政治体制（包括政党体制和公务员体制）中的种种不为外人所知弊端和黑幕也展现在观众眼前。当然所有这些都是通过大量喜剧情节和台词展开。在本系列后半部分的《Yes Prime Minister》中，Hacker通过党内角力当上了首相，而Appleby也已先他一步当上了首相秘书，两人的故事移到唐宁街10号继续展开。
