小石川光希（国府田麻理子 配音）是一个外表可爱的高二女生，天性活泼的她自认为有一个幸福和美的家庭。与此同时，智商超高的帅气少年松浦游（置鲶龙太郎 配音）和父母同住，也过着每日上学放学的寻常生活。某日，上帝的一个玩笑把两个孩子的命运交结在了一起。在一次旅行中，光希和游的父母互相看对了眼，开放的两对夫妻居然决定组建一个特殊的六人家庭，就这样，光希和游成为了名义上的兄妹。
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故事发生在2017年的地球，飞鸟信（鹤野刚士 饰）的父亲飞鸟一马是一名宇航员，在一次任务之中下落不明，长大后的信继承了父亲对正义的追求，成为了地球和平联合组织的一员，在学习和训练之中展现出了过人的实力，甚至打败了王牌飞行员由美村良（齐藤理沙 饰）。
金无足天生异体能自由进出仙凡两界，在爷爷紫玄真人的指引下开设了一家专门面向神仙兜售凡间物品的代购店。金无足将现今多类新潮产品络绎不绝运入天庭，对仙家的传统生活造成了巨大冲击。金无足八面玲珑善于经营，陆续与二郎神、猪八戒、孙悟空等神话人物日益交好，开店闲暇之余还承接委托上天入地寻宝捉妖业务广泛，更是桃花运不断深受仙人妖魔各色女子青睐。某日金无足私带嫦娥仙子下凡游玩，没想到此举竟招来一段连环祸事……
藤原拓海由于不败的战绩，必然会受到新的挑战。《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
