9世纪20年代末，北方港口租界城市——上沽，繁华中充斥着伪善和真恶。警察局局长庄静河，带着复杂的欣喜，等回了在英国留学两年的女儿庄晓蝶，也等到了女儿早已在英国私自结婚的消息，女婿正是海关监督宋博年之子，宋沛文。庄家父女俩为此吵翻，晓蝶离家出走，被迎面逃来的毒贩挟为人质。解除人质过程危机中，警察局侦缉大队队长江昱城、贫民窟出身的小混混凌云飞，还有宋家养子宋武平，齐力救下晓蝶。
该剧讲述了因一起尘封旧案而结怨的模拟画像师沈翊和刑警队长杜城，在机缘巧合下被迫搭档，两人联手侦破多起离奇疑案，共同追踪谜底真相的故事。
根据刑警队侦察员洛军提供的信息，西海市刑警队对钱海洋犯罪集团即将进行的假抄交易撒下了天罗地网。在交易现场，一个陌生人的出现使刑警队长素长峰感到疑惑，更使钱海洋警觉，钱海洋取消了交易。面对突然的变局，素长峰当机立断对海上的可疑渔船进行检查，并对钱海洋的临时指挥场所进行搜查，但一切都无功而返。嗅觉灵敏的钱海洋在内部进行排查和清洗，他宁可错杀，决不放过，我们的卧底侦察员洛军同志牺牲了。素长峰痛定思痛，决心将案子追查到底。
唐末，监察御史利中汉因查处贪官，招致满门抄斩，夫人利嫂携家眷随流民南迁。他们渡过黄河、鄱阳湖，翻越五（武）夷山，来到闽、粤、赣交界的葛藤凹。贪官之子过猛，听信宦官田令孜谗言，将利家当成杀父仇人，追到葛藤凹，伺机复仇。利家及南迁汉人在生产和生活中，与当地山民发生了严重的冲突，也由此产生了深厚的感情。洛生与十七娘几经波折，终成眷属。过猛拼死追杀利嫂，反被利嫂相救。因伍茂唐和二愣曾事黄巢，葛藤凹遭到唐军兵剿。汉人和山民团结一致，同仇敌忾，击退唐兵。利中汉死谏唐皇李晔。李晔收回成命，赐葛藤凹以万民，让客迁汉人在那里繁衍生息，薪火相传。
“我们都曾在白昼与黑夜之间迷离游走。”讲述护理师多恩初次接触饱受心魔所苦的病人，逐渐发觉他们深藏的苦痛与故事。我们是否终能走出黑夜，迎来另一个清晨？
