唐末，监察御史利中汉因查处贪官，招致满门抄斩，夫人利嫂携家眷随流民南迁。他们渡过黄河、鄱阳湖，翻越五（武）夷山，来到闽、粤、赣交界的葛藤凹。贪官之子过猛，听信宦官田令孜谗言，将利家当成杀父仇人，追到葛藤凹，伺机复仇。利家及南迁汉人在生产和生活中，与当地山民发生了严重的冲突，也由此产生了深厚的感情。洛生与十七娘几经波折，终成眷属。过猛拼死追杀利嫂，反被利嫂相救。因伍茂唐和二愣曾事黄巢，葛藤凹遭到唐军兵剿。汉人和山民团结一致，同仇敌忾，击退唐兵。利中汉死谏唐皇李晔。李晔收回成命，赐葛藤凹以万民，让客迁汉人在那里繁衍生息，薪火相传。
刘小怜（柴碧云 饰）与丁格尔（李倩 饰）是情同手足的好姐妹，两人一同面对生活中的困境。由于丁格尔因为意外错过大学面试，她和小怜一同选择了护校，并在毕业后被分到同一所医院工作。在医院，她们经历了人生的起起伏伏，而科主任郝湘宁的儿子吴南成为了小怜心仪的对象。然而，夏天退伍回来后，格尔对夏天展开了攻势，而夏天却一直想要与小怜重新修复旧好。在小怜和吴南领结婚证的那天，吴南前女友阿蒙因伤被送进急诊室，吴南冲上前帮助阿蒙，让小怜感到心酸和失望，最终伤心离去。夏天与小怜婚后事业有了大的发展，但面临怀不上孩子的困扰。在妇产科工作的格尔的帮助下，小怜顺利生下了夏家宝。然而，格尔得知夏天即将得到遗产后，编造了一个关于家宝身世的谎言，逼迫小怜与夏天离婚。夏天与小怜离婚后却因救人而受伤，昏迷不醒。丁格尔的罪行被揭露，她受到了法律的制裁。
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杨云飞（吴京 饰）年幼时被崇真派掌门人青松道长（吴卫东 饰）收养，在雾峰山苦心习武，长大成人。然而，苦于门派内禁律森严，杨云飞一直无法正式拜入崇真派门下，这让杨云飞感到十分受伤，最终决定离开。无敌门主独孤无敌（杨帆 饰）一直将青松道长视为自己最强劲的敌手，希望有朝一日能够将其打败，让自己的门派取代崇真派，成为江湖第一。独孤无敌向青松道长派去了战帖，在这场旷世恶战之中，两人两败俱伤。独孤无敌的妻子沈曼君（崔红红 饰）于偶然之中救下了身负重伤的青松道长，随着时间的推移，两人之间渐渐产生了真挚的感情，这让独孤无敌感到十分愤怒，发誓要将青松道长除之而后快。
费德南受吴庸的怂恿去追无敌,无敌很快就接受了这期盼以久的感情。俩人的情感觉发展的很快（费德南是为了公司，在安茜不知情的情况下）。无敌坠入爱河。概念因为有新盟国际的帮助，很快的回归正轨。天材公司在唐亚军这天才的努力下也发展的很快，也成了一家比较有实力的投资公司。这时概念以还完了 天材的债务。费德南接管了天材。吴庸告诉费德南，他的感情投资已经结束，可以甩掉无敌了。费德南有些为难了... ... 但因为安茜费德南没办法只好和无敌说了拜拜。无敌受到了一生来最大的打击，她辞掉了概念的工作。伤心的她不想再去找工作了。无敌的父亲要去公司找费德南算账，在无敌母亲的劝说下也只好忍气吞声了。唐亚军为了无敌这个朋友也离开了天材，安瑞看上了唐亚军的投资天赋。把小唐请到了他的投资公司。少了无敌做助理的费德南有些魂不守舍，工作也是有气无力。安茜追着费德南要定婚。定婚典礼上费德南终于看到了自己的内心，原来他喜欢的是无敌。这个大男孩在和李安茜的定婚典礼上逃跑了... ...
