战国乱世，天下初定。德川幕府建立，拉开了最后一个武家王朝两百多年的序幕。时有乱臣之女阿福（松下由树 饰），因手刃猖狂的小妾而被丈夫休出家门。阿福满怀羞辱和悲愤，抛弃三个年幼的孩子来至江户。适逢二代将军秀忠的正室阿江与夫人（高岛礼子 饰）临产，阿福应征成为乳母。世子竹千代不久诞生，阿江与虽心怀不舍，却只能看着刚出世的孩子被交予乳母养育，从此在心中埋下仇恨的种子。此后的岁月里，阿福所抚育的竹千代以及阿江与养育的次子国松展开连番争夺继承人的斗争。
一场意外让公主李静（颖儿 饰）结识了名为王英（刘恺威 饰）的男子，随着时间的推移，李静渐渐对王英情愫暗生。因为误伤李静，王英被打入大牢，李静苦苦哀求之下，王英才免于一死，被发配边疆。狐妖小唯（白冰 饰）因为违反了妖典律法而被关入了寒冰地狱，然而，她却心心念念着曾经的恋人。一番寻找之后，小唯发现王英正是她想要再续前缘的男子，然而，血月月食在即，小唯如果不能找到同源异心，就将魂飞魄散，因此，她不得不吸食血阳，唯此才能够保持人形。小唯创造了和王英相识的机会，随着时间的推移，两人之间渐渐产生了感情，就在此时，李静千里迢迢前来寻找王英，她将王英和小唯之间的亲密全部看在眼里
嘉恩（任容萱 饰）和人维（是元介 饰）是从小玩到大的青梅竹马的好友，两人双双参加了大学联考，让嘉恩没有想到的是，虽然自己的成绩一直都比人维好，但人维考上了心仪的大学，而自己却落榜了。送走了人维后，感到无依无靠的嘉恩决定前往台北，在那里开始新的人生。因为父母外出有事，嘉恩决定去城东大学投奔人维，哪知道人维久久没有现身，倒是在球场上，嘉恩结识了校园里的明星人物流川（李国毅 饰）。在误打误撞之中，流川和嘉恩之间有了三番五次的接触，内心的悸动让嘉恩不得不开始正视心中对流川的感情，亦使她开始反思自己和人维的未来。
酿酒厂老鹰家族的五兄弟和突然成为家长的大嫂之间的家庭故事。
