自从Ryan和怀有身孕的Theresa离开已经有三个月了。Seth一路航行到OC北边的波特兰，和Luck和他的爸爸住在一起。暑假结束，还有一个月就开学了，Kirsten很生气，因为Sandy没能劝说儿子回到Newport。Ryan和Seth能否重新回到Newport，他们和各自的爱人Marissa，Summer的关系能否缓和......
本剧讲述了无论用什么方法都能让委托人成功的神秘女人密子，通过服装搭配改变形象，通过指导改变心理，通过幕后工作平息丑闻。密子的下一个合作对象是厄运连连的单身母亲今井夏，秘密目标为华丽一族率领的大企业社长之位。但是密子的来访有一个“秘密”…
个性率直的黄玉芬（蔡少芬 饰）在公司的权利斗争中惨被上司乐文（钱嘉乐 饰）陷害而降职，芬自此视之为敌人。这时芬家中的杂货店因为业主林祖光（郑敬基 饰）收回将要关闭，玉芬的姐姐玉琴（梅小慧 饰）用尽办法希望祖光能打消收楼的念头，没想到乐文再次从中作梗，让玉芬与乐文的关系更陷入僵局。而就在这时，令玉芬更加恼火的是自己的弟弟玉得（邓少尊 饰）与乐文的妹妹乐惠（邝文珣 饰）相恋并发生了关系。乐文因为女友的移情别恋而深受打击，玉芬不忍而安慰乐文，两人化敌为友。乐文极力撮合朋友家明（马德钟 饰）与玉芬，就在家明与玉芬即将结婚之际，玉芬发现原来乐文爱上了自己…
程景墨是茶商大家族的继承人，更是个热衷于山水笔墨的逍遥公子，而阮秋水是个精算能力一流、背负父亲债务和家庭重担的坚韧女生。剧中二人的情感及命运正如“水墨”一般，相互交融难舍难分，然随时间的流逝，他们也将面临“水染墨成浊”的迷局困境。
