天地异变，妖兽横生，新纪元人类诞生了一种全新的职业。收服怪物，培养怪物，训练怪物，这就是御使。一个怀揣着梦想的少年懵懵憧憧的被一脚踢入这个黄金盛世。高鹏：就算是一条泥鳅，我也能将他进化成一只翱翔九天的真龙。
叶修和他的小伙伴们在入学第二天就遇上了运动会，展开了一系列斗智斗勇的团队合作和运动竞技，小朋友以小组为单位进行训练：跳远、拔河、两人三足、捞鱼、躲避球、滑雪、滑轮胎、打雪仗、雪地保龄球、雪迷宫、雪地寻宝等等。该动画通过幼儿园小朋友的游戏竞技活动，展现了竞技项目和卓越的竞技精神，展现主人公与小伙伴的团队合作和快乐成长。
沉睡万年的辰南从神魔陵园醒来，在经历了一系列奇遇后名动四方。随着辰南来到央锦国遇到晨曦，新的冒险再次开启，在开元城大战、到死亡绝地寻找身世之谜、大战凌家只为求一个公正清明。在这一季，辰南会在探寻身世之谜的冒险当中不断搜寻雨馨的踪迹。
在500年前，蚩尤欲引入化外毁灭三界，天地存亡旦夕不保，有十五位英雄联以生命为代价，终将蚩尤封印于战神山武神坛，500年后蚩尤破封在即，人间群魔骚动，三界有志之士携手挽救苍生，故事就此开始... ....前世结的缘，今生何以再续？
