在这众人都会魔法的世界，魔力高低成为了衡量地位的标准，而不会使用魔法的人则会遭到处决。马修天生不会使用魔法，被养父藏匿起来照顾。他为了自己跟家人能平安生活，决定用长年锻炼出来的一身肌肉与世界抗衡。
全人类为之恐惧——。
自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。
一位名叫欧米的年轻小林僧人，有着巨大的黄色头颅，带领着其他三名学生收集被称为“神功武”的强大物品，同时与同样追逐这些文物的邪恶杰克·斯派塞展开战斗
甄初瑶意外穿进古风小说，成了潜伏在瑾王景浩歌身边的细作，开局就面临身份暴露的死局。恰逢景浩歌遇袭失忆，她急中生智飙起演技，一口咬定自己对王爷深爱成瘾、二人早已两情相悦。本想靠演戏蒙混保命，不料失忆只是表象，景浩歌早察觉她身份可疑，索性顺水推舟陪她演下去。两人在试探拉扯中渐生情愫，这场始于谎言的戏码终究假戏成真。
