百变校巴带领同学们到户外写生，期间，他们遇到了可爱的动物，神奇的自然现象，特别的建筑等，在探索自然的过程中小朋友激发出强大的想象力和创造力。
以「魔女」备受景仰的城市为舞台。背负着棺材的男人与双眼有如野兽的少女在此现身，他们追寻的猎物唯有「魔女」而已。当邪恶的「魔女」碰上飢饿的「野兽」，华丽又激烈的战斗就此揭开序幕！
浩瀚宇宙，人类对维度的认识还很有限，在人类已知的维度之外还存在着其他高级维度世界。在质维里，暗维阵营想要侵占更多的维度空间扩大领地，而光维则守护着其他维度与他们战斗着。在他们最后的战场地球上，光维将自己和暗维一起降维成平面。两个阵营的维灵也留在了地球。只有少数拥有解封维度力量的人类，可以将维灵从平面变回立体。他们被称之为“维将”。
根据高森朝生（梶原一辉饰）和千叶哲也的原作改编的动画，世代相传的拳击爱情故事。这也是大师导演出崎修的突破性作品。流浪孤儿矢吹乔隐藏的拳击天赋被被逐出拳击界的中年丹下丹平发现。然而，乔因背叛丹平追求身心独立和提高自己拳击手的愿望而犯下罪行，被送进少年拘留所。最终，在少年拘留所，他遇到了改变他一生的男人深石彻。
