该作品讲述了丰川饰演的资深刑警、但预计不会晋升的时田和中村饰演的善于倾听、善良的新人刑警椎名的活动故事。两人以好友的身份组队，在一次毒品调查的监视中引发骚乱。
混迹码头的帮会成员林昔，因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的情报战争中，因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及正直有原则的军统特工周应群。钥匙背后的真相层层剥落，帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中，林昔、周应群和李云飞历经生死，成为兄弟；林昔对苏楠萌生了爱情，产生了对共产主义信仰的向往。七年过后，散落于天涯的三兄弟重聚于锦州，再相见时三人地位也已天差地别，三人各怀目的，在情报战场上为各自所代表的的阵营相互争夺。新仇旧恨，理想相悖，在情报之争与枪林弹雨中，三兄弟坦然接受各自的命运，释怀选择，相互和解，用血与肉、极致爱恨、至高理想，破解了敌人的阴谋,坚守了自己的心中理想与信念。
八个关系稳定的好朋友决定通过交换伴侣来进行一场性探索游戏，试图摆脱日常生活并为他们的爱情生活增添一些情趣。
在混乱动荡的早期欧洲，渴望权力的王朝贵族为统治欧洲大陆而战。他们在战场上用铁与血进行冲突--但真正的战争是隐蔽的复杂的个人权力斗争。在坚硬的城堡墙后是一个战略联盟、通奸、阴谋、叛国和谋杀的世界。
