一件玉器引发连环杀人，两包毒品撕破贩毒网格，卧底女警对决跨国杀手……市内歌舞厅等娱乐场所接连发生命案，死者均为事业有成的男 ，现场没有搏斗痕迹，致命伤在头部，由伤口形状推断不出凶器种类，有女棍儿（当地指漂亮 感的女人）出现在现场。公安局文局长（石兆琪饰）认为这几起案件是有预谋的谋杀案，作案凶手是一个老手，虽然凶手为什么杀人的动机不明，但案件的背后肯定有巨大阴谋……夜总会毒品泛滥，已引发多起刑事犯罪，文局长下令尽快行动，查出毒品来源，将毒窝彻底端干净……劫车杀人案中汪码公司120万元现金被抢，致使一死一伤，汪码公司汪总的外甥女当天突然失踪，公路上的杀人现场不是第一现场，而且现场有第三人的血迹，第一现场在什么地方？第三人是谁？
第三季中，Hannah和Adam重归于好。可是Adam姐姐Caroline的到来，却给两人的生活带了新的麻烦。Hannah在GQ杂志的工作却并不如人意。Jessa在新环境中没能交到新朋友。Marnie搬到新的住所。Ray开了自己咖啡店。Shoshanna住到了长岛的海边房子里。
2012年7月，釜山广安高中第38届同学会上，任职电视作者10年、已经33岁的程诗源（郑恩地 饰）和曾经的朋友们回忆起了充满青春躁动的高中时光。围绕着诗源一家及她的朋友们，记忆的帷幕在交错穿插的叙事间被渐次拉开。时光倒回1997年，诗源18岁，狂热的喜欢着H.O.T，有一对争吵不休又深爱彼此的父母，被青梅竹马的郧云宰（徐仁国 饰）默默守护而不自知。两人的身边聚集着江俊熙（李浩沅 饰）、道何灿（殷志源 饰）、毛友珍、方胜才等性格各异的好友，导师则是云宰优秀的哥哥太勇（宋宗浩 饰）。在那个能够为了一点小事赌上性命的年纪里，6个好友共同经历着友情、亲情和爱情的成长与蜕变，逐渐选择了不同的人生轨道。15年后，他们再次相聚在同学会餐桌前，各自的人生方向与情感归宿将被徐徐揭晓……全剧以H.O.T和水晶男孩活跃的20世纪90年代韩国为背景，细致生动的重现了韩国的粉丝文化与高中生活。剧中大量使用的釜山方言亦是一大特色。该剧在韩国TVN有线台播出后收视率创下历史新高。
