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奇利男谢洛（森久保祥太郎 配音）是大陆最强魔术士查尔德曼（中田让治 配音）的得意弟子，在获得了“钢之继承者”的名号之后，谢洛离开了牙之塔，化名欧菲踏上了寻找姐姐阿丽莎的旅途。虽然阿丽莎已经异形化，并且犯下了滔天的罪行，但欧菲依然相信自己能够找到让姐姐恢复原状的方法。在旅途中，欧菲邂逅了开朗又活泼的大小姐克丽奥（大久保瑠美 配音），和非常崇拜欧菲，拜他为师的青年马吉克（小林裕介 配音），三人结伴而行，与此同时，欧菲的师父查尔德曼也集结了曾经的一群战友，决定正式启动讨伐阿丽莎的计划。
村雨纯夏（高垣彩阳 配音）是一个成绩优异运动万能的高材生，然而，这样完美的她却掩藏了一个惊人的秘密，她所喜欢的人，居然是从中学时代就是好友的风间汐（高本惠 配音）。由于小小的自卑感，纯夏将这样的感情深深的埋藏在了心底，只是默默的守护在风间的身边。升上了高中后，两人的身边渐渐的聚集了一群有趣的朋友们。无时不刻都在吃东西的鸟追清梨（加藤英美里 配音），外表成熟个性却十分天真的莲贺朋绘（原田美枝子 配音），腹黑毒舌的小萝莉当麻宫子（斋藤千和 配音），沉浸在自己世界里的腐女仓井梓（牧口真幸 配音），少女们成立了“放学后让女孩们开心度过的社团”，快乐有趣的事情每天都在这里上演。
小男孩“动画虫”和小女孩“白日梦”聪明、活跃、爱思考、爱幻想、自信却有些娇气，他们跨越时空来到七十年前的长征路上，与红军战士，特别是“小红军”结下纯洁的友谊，并亲身经历了长征中的许多紧张、惊险甚至神奇的小故事。这些小故事并不拘泥于当时的真人真事，而是加入了现代儿童的愿望和想象。也不一味渲染痛苦和流血牺牲，而是着重表现红军战士的革命理想和乐观主义精神。片中的小红军决不是头脑简单的概念化人物，而是与现代孩子同样向往快乐和自由，同样具有各种才能和智慧，同样热爱知识向往读书，同样追求幸福生活，同样有着孩子气的有血有肉有理想的人。
