这是有听觉障碍的女大学生·糸濑雪和以雪之大学的前辈在世界旅行的背包客·波岐逸臣的爱情故事。有一天，在逸臣的帮助下，雪开始了两人的交流，雪被自然接触的逸臣所吸引。
桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。
天才兼疯子科学家Rick（贾斯汀·罗兰 Justin Roiland 配音）在失踪多年后突然回到女儿Beth的身边，并且在她的车库里搞了一个科学实验室。Rick有一把“传送门枪”，可以穿越到宇宙的各个次元。孙子Morty（贾斯汀·罗兰 Justin Roiland 配音）和孙女Summer经常被拖进他的自制太空船内，跟他一同开展各种疯狂刺激的宇宙冒险。女儿和女婿Jerry对他的疯狂行为感到不满，在上一季的结尾，他们外出旅行回来，发现屋子被爷孙三人搞得一团糟，正要大发雷霆之际，Rick停止时间，趁机整理好房子。他们却因此创造了多个时间断层，这下又该如何收拾？
