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高二的宋鸣和夏天因意外产生摩擦，不曾想二人从同学变成了重组家庭的兄弟。宋鸣性格开朗擅长体育，相反夏天内敛学习认真。宋鸣的父亲宋文涛和夏天的母亲王丽华也在学习着如何与重组家庭的孩子共处。面临高考，兄弟俩有各自的烦恼，擅长田径的宋鸣因腿伤不能继续进行专业训练；喜爱画画的夏天因妈妈的极力反对无缘艺考。痛定思痛的兄弟俩，全力以赴备战高考，升入大学后，两人又是同学。大学期间，宋鸣学会了如何正视一段感情，并找到人生方向，计划毕业后从事飞机维修工作；夏天顺利转入艺术系，开始了向往的学习生活。重组家庭的四人有笑有泪，携手共进，宋鸣和夏天享受着大学时光，期待着美好的未来。
女演员田净植因为一场车祸，阴差阳错的苏醒了基因突变人薛灵乔，二人经历磨难，消除彼此的误解，陷入爱情。为了让田净植过上平凡的生活，薛灵乔选择离开。不久后，田净植怀孕，薛灵乔担心田净植母子的安危，秘密住在田净植家隔壁。田净植偶遇云臻，二人志趣相投。云臻向“准妈妈”田净植展开了强烈的追求攻势。以秋月白为首的“S组织”得知田净植怀了薛灵乔的孩子，以小舅的身份留在田净植身边，实则利用田净植母子为组织谋利。与此同时，田净植身体出现排异反应，而城中的女性失踪案屡次发生。为了保护心爱的人，更加为了避免殃及无辜，薛灵乔再次卷入这场基因突变人引起的风波中，设法解除危机。事件解决之后，田净植肚中的宝宝顺利出生，一家三口幸福的生活在一起。
能够成为一名对社会有用的人一直都是张志杰（梁朝伟 饰）的理想，长大成人后，充满了正义感的他选择成为了一名警察。在与女友谢颖芝（张曼玉 饰）分手后，志杰接受了林佩贤（黄造时 饰）的追求，两人走到了一起。倪峰（刘青云 饰）是志杰的师兄，一次意外中，由于志杰的疏忽，倪峰遭遇 了车祸身负残疾，自暴自弃的他离开了警队，淡出了众人的视线。志杰有一同父异母的兄弟名为家明（戴志卫 饰），与志杰是同行，最近，家明因被卷入一宗诈骗案之中而遭到了追杀，杀手不是别人，正是消失已久的倪峰。家明死了，凶器竟然是志杰的配枪，志杰因此亦被卷入案中。为了证明自己的清白，志杰开始了对案件的调查。
