在朝鲜时代，失踪多年的富商之子突然归来，却失去了记忆，爱与怀疑交织在一起。他真的是虹朗吗？还是一个扰乱人心和家庭关系的陌生人？
故事描述一名开音像店的亿万富翁Johnny Rose（Eugene Levy）和他的肥皂剧明星妻子Moira（Catherine O’Hara）、嬉皮士儿子David（Daniel Levy）、交际花女儿Alexis（Annie Murphy）在一夜之间破产。这家人不得不离开已经习惯了的奢华生活，回到乡下去「从零开始」。好在他们还有一点私人领地：当年他们抱着好玩的心态在最偏僻的角落里买下一座几乎没有人烟的小镇（镇名即本剧标题「施米特湾」），现在这里成了他们仅存的落脚点。他们必须尽快适应新的贫穷生活，找到家庭的真谛……但这个穷乡僻壤的地方让他们感觉「限制」太多！
1937年，野心勃勃的日本帝国主义蠢蠢欲动，蓄谋发动侵华战争。为了确保侵略行径顺利进行，日方通过秘密设立的特务机构从事各种情报搜集和破坏活动。在此过程中，蓝衣社也中了日方的诡计，情报站遭到炸弹袭击。担任情报站顾问的农初民（刘交心 饰）找到文武双全却挥金如土、醉生梦死的公子哥傅约翰（陈冠霖 饰），说服他参加盗取日本特务机关密钥的九耳犬计划。以此为契机，一心享受人生的约翰和共产党建立了联系，而这个风流倜傥、玩世不恭的公子哥将在连番钩心斗角、枪林弹雨的凶险斗争中，成长为一名足以担当起家国重任的义勇男儿…
齐葩公主（吴宣仪 饰演）一觉醒来，发现自己被掳到光怪陆离的奇幻世界化兽族，成为了化兽大王奎木狼（陈哲远 饰演）的待嫁王妃的故事。齐葩三番四次逃跑不成，还被一个名叫李雄的男子把生活搅得天翻地覆。奎木狼和李雄，白天和黑夜，齐葩不知自己已经撞破了化兽族的惊天秘密。鬼马精灵的齐葩逐渐走入霸道狼王的心，美女与“野兽”将如何相恋？一段充满爆笑和甜虐的浪漫之旅即将展开。
神秘岛的成功引发了扩张计划，岛屿团队与神秘山的同行们进行了一场友好的谋杀游戏，但这场乐趣却以一场显而易见的谋杀而告终。
