上世纪30年代末，古老的中华大地正经受着最为苦难的时刻。外有日寇铁蹄进犯，内有不同派别势力的斗争碾压，战火连绵，生灵涂炭。为了获取重要的情报，共产党方面派出周乙（张嘉译 饰）和顾秋妍（宋佳 饰）假扮夫妻，潜入哈尔滨的警察厅特务科。周乙被任命为特别行动队队长，但他的真实身份一直受到高科长（程煜 饰）的怀疑。
该剧借由“灵魂互换”的强设定展开，讲述了新人戏剧导演聂伟（崔雨鑫饰）和女友悦悦（洪一可饰）两人从校园初入社会面临的种种难题和考验。刚毕业一年的聂伟一直接不到戏拍，经历从明星学长到送餐小哥的巨大心理落差，沉重打击了他的自信心，也导致了他和悦悦的分手。此时落魄的聂伟看到一家科技公司在巨额奖金召集产品测试员，为了凑够剧场的租金聂伟当场签了合同，因此与前女友悦悦互换了灵魂，两人开始了分手后又被迫体验对方生活的搞笑之旅。
崔达布（李钟硕 饰）是一名出租车司机，每日，他都奔波在城市的各个角落，为了供侄女崔仁荷（朴信惠 饰）念书而拼命赚钱。虽然崔仁荷是崔达布的“侄女”，但两人却并没有血缘关系，甚至连年龄也相差无几。原来，崔达布曾经被崔仁荷的爷爷搭救收养，为此，崔达布从内心里由衷的感恩着。徐凡潮（金英光 饰）是不食人间烟火的富家大少爷，从小打到过着养尊处优的优渥生活，早已经与社会脱节。尹宥莱（李侑菲 饰）曾经是一名疯狂追星的粉丝，如今成为了记者。命运行驶在各自轨道上的四人，在机缘巧合之下在电视台相遇，短短的二十四小时里，他们要凭借各自的智慧，找出事件的真相。
一个陌生男人闯入了只有妻子的家。他说洗完澡吃完饭就走，但他的举动却和丈夫一模一样。发生了什么事？他说他从一个认识的朋友那里得知了这一切……
一个带着年糕四处走动的女人被妻子劫持。男人喝醉了，吐露了丈夫的真相。妻子现在更加害怕丈夫了……智珉回到家，怒气冲冲地说他不是他认识的朋友。他想杀了这个陌生男人……
落语给人一种幽默故事的印象，但实际上它是恐怖故事的宝库。
在发现自己的孩子在出生时被调换后，两名妇女制定了一项计划来适应新生活，并组建了一个非常奇特的家庭。
