该作品讲述了丰川饰演的资深刑警、但预计不会晋升的时田和中村饰演的善于倾听、善良的新人刑警椎名的活动故事。两人以好友的身份组队，在一次毒品调查的监视中引发骚乱。
一连两起杀人案，让鹿南一从当红作家沦落为写什么就应验什么的受诅咒之人，百姓更是传言其被恶鬼附身，成了过街老鼠人人喊打。负责调查两起案件的，正是让金州少女无不少女心泛滥的新任县令林清秋，而他也是让鹿南一远道家乡也要逃离的负心汉。被栽赃的鹿南一后在林清秋的帮助下洗刷了冤屈，两人经历种种，林清秋也终于明白自己从不曾放下鹿南一，最终两情相悦，重修旧好。
当弗朗茨主持德意志联盟时，俾斯麦迟到了，带着一只大丹麦狗、一座被它撒过尿的皇帝雕像，并声称他的普鲁士国王应该接任总统职位。弗朗茨觉得这是一个开战借口，但他意识到，无论谁发动战争，如果没有更强大的军队，他都无法赢得战争，而这需要花费巨额资金。他打算从拿破仑三世那里获得一笔贷款，拿破仑三世将不再是他的敌人，以保护他的“投资”。为此，这对皇帝夫妇前往比亚里茨，他在那里感到很羞辱，但安德拉西建议西可以通过亲自请求爱巢来表示信任，从而赢得皇后的支持。这几乎适得其反，但贷款还是被批准了，然而拿破仑说服弗朗茨，安德拉西一定是俾斯麦的同盟。塞西必须再次打断他们自继承人诞生以来的幸福，以了解匈牙利是否仍然忠诚。
SA电视台的新剧《Burn Notice 火线警告》是一部带有喜剧成分的间谍剧。当一个间谍被解雇了，他们绝不会收到人事部门交来的《解聘书》，而是一个连他自己也不大清楚的火线警告……当特工Michael Westen (Jeffrey Donovan)在外执行任务的时候，他收到了一份Burn Notic，从此变成了被人遗忘的角色。Michael不知道自己究竟犯了什么错误，也不知道自己得罪了什么人，他回到自己的家乡迈阿密，决心找出事情的真相，为自己讨个说法。他已经无法再和以前那些眼线联络，而且得随时躲蔽间谍网络的搜索。为此，他利用自己的特工技能帮助当地警方解决棘手的案件，换取他们的信任，然后凭借警察的信息优势来秘密进行个人调查。
落语给人一种幽默故事的印象，但实际上它是恐怖故事的宝库。
